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国家扶持致富新项目威派格:威派格非公开发

全球加盟网-首页 时间:2022年04月22日 07:45

  一块钱也能创业电子版创业基础创业项目

  债券代码●=▽:113608 债券简称:威派转债 上市地点:上海证券交易证券代码…▼=:603956 证券简称•☆★:威派格 上市地点:上海证券交易所所

   指威派格通过非公开发行方式本次非公开发行/本次发行 指■□,象发行股票募集资金的行向不超过35名特定对为

  说明外所有数值均保留2位小数注1:本发行情况报告书除特别▽△●,值之和尾数不符的情况若出现总数与各分项数,入原因造成均为四舍五。

  年6月28日1、2021,事会第二十五次会议公司召开了第二届董,行股票预案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发。

  年7月15日2、2021,年第四次临时股东大会公司召开了2021◁◁●,发行股票预案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等与本次发行上市相关的议案审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开。

  年11月1日2、2021,了发行人本次非公开发行股票的申请中国证监会发行审核委员会审核通过。

  年11月11日3、2021△▪★,有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3550号)公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份,发行不超过127核准公司非公开,887,股新股200■…,导致总股本发生变化的发生转增股本等情形,本次发行数量可相应调整;日起12个月内有效该批复自核准发行之。

  售结果之后1、确定配,14名发行对象发出了《缴款通知书》发行人=◇…、主承销商向本次发行获配的◆▪。定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指△…。

  年4月11日2、2022,到账情况进行了审验信永中和对认购资金,金到位情况的验证报告》(XYZH/2022BJAA110172号)并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票投资者申购资。2年4月7日截至202,象缴付的认购资金总计人民币969本次非公开发行普通股股票发行对,998,中信建投证券指定的账户908.32元已缴入。

  2年4月8日3、202,派格划转了认股款中信建投证券向威。4月11日2022年,报告》(XYZH/2022BJAA110173号)信永中和出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司验资。2年4月8日截至202,A股股票计82发行人已发行,744◆•▽,2股48;股面值为人民币1.00元本次非公开发行A股股票每,1◁★.76元/股发行价格为1,为人民币969募集资金总额●◁=,998,■•….32元908△▽,用人民币10减除发行费,578◁▷-,元(不含税)后450.44,为人民币959募集资金净额,420••○,.88元457…★。中其,本人民币82计入实收股,744■•,.00元482,溢价)人民币876计入资本公积(股本,675■▪=,.88元975●•。

  行新增股份的登记托管公司将尽快办理本次发◇■△。股股份为有限售条件流通股本次非公开发行新增普通□★▲,起在上海证券交易所上市流通交易将于限售期届满后的次一交易日=■,假日或休息日如遇法定节,的第一个交易日则顺延至其后。

  为本次非公开发行股票的发行期首日本次非公开发行股票的定价基准日◆…●,年3月29日即2022●◇▷。股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日,.76元/股即不低于11■☆◁。

  和时间优先的原则确定认购对象并进行配售发行人和主承销商按照价格优先□△-、金额优先。效申购的投资者的报价为依据发行人及主承销商以全部有,为11.76元/股确定本次发行价格。

  资报告》(XYZH/2022BJAA110173号)根据信永中和出具的《上海威派格智慧水务股份有限公司验,集资金总额为人民币969本次非公开发行A股股票募,998,▲◁.32元908,费用人民币10扣除各项发行▷▪○,578,元(不含税)后450.44,额为人民币959实际募集资金净□◆,420-▼◆,▲☆◇.88元457,中其,人民币82增加股本,744…☆…,.00元482,人民币876增加资本公积■▲…,675,.88元975。资金规模上限13.00亿元本次实际募集资金未超过募集。

  申购报价情况根据投资者△●,发行对象、发行价格及获配股数的原则并严格按照《认购邀请书》关于确定□◇…,发行价格为11.76元/股确定本次非公开发行股票的,数量82发行股份,744,2股48,总额969募集资金,998,.32元908。

  资产富兵4号私募证券投资基金 6个月 36 中兵财富资产管理有限责任公司-中兵,014☆▲□, 39360,999,3.6990

  基金合伙企业(有限合伙) 6个月 47 南通苏通集成电路重大产业项目投资,512, 49700▽★○,999◇▲▲,2.0990

  按照中国证监会的有关规定执行本次非公开发行的股份限售期☆▪。公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)等相关规定根据《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)《上市,发行完成后本次非公开,结束之日起6个月内不得转让发行对象认购的股份自发行-•□。售期另有规定的法律…•▽、法规对限,规定依其。会及上交所有关规定执行限售期结束后按中国证监。本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资。

  3月28日2022年,者以邮件的方式送达了《上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)发行人及主承销商向《上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的投资-△,事、高级管理人员、主承销商及其关联方)◆★◁、32家基金公司□…、32家证券公司、14家保险公司及159家已表达认购意向的投资者其中包括截至2022年2月28日收盘后发行人前20名股东(不包括发行人的控股股东-●▲、实际控制人或其控制的关联人★□、董事、监。市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定本次发行《认购邀请书》的发送范围符合《上。

  询价簿记结束前(2022年3月31日11:30前)在报送发行方案(2022年3月7日)至本次非公开,7名新增投资者的认购意向发行人及主承销商共收到▲◁。入拟发送认购邀请书的名单主承销商将上述投资者纳★◇•,了《认购邀请书》并及时向其发送,《认购邀请书》投资者均已收到。

  1日8■◇•:30-11:30)内共收到14家投资者送达的申购报价文件发行人及主承销商在认购邀请书规定的有效申报时间(2022年3月3=○★。务所的全程见证下在北京国枫律师事,者参与报价14家投资,发送全部申购文件均按时•☆△、完整地,1家合格境外机构投资者无需缴纳保证金)且足额缴纳保证金(其中5家公募基金、,有效报价报价均为▷▽。

  效报价总金额为 96本次发行首轮申购有◁■,00万元990○◆□.,资金上限130小于本次募集,认购家数少于35家000▽=▷.00万元且。邀请书》规则根据《认购,信建投证券协商经发行人与中,追加认购程序决定不启动。体申购报价情况如下14名投资者的具:

  富兵4号私募证券投资基金 6 12.52 46 中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产,0▼▲.0000

  合伙企业(有限合伙) 6 12.00 57 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金,0.0000

  股东大会审议通过的发行方案发行人及主承销商根据公司,申购报价情况结合投资者的◇□▽,》中规定的定价及股份配售原则并遵循本次发行《认购邀请书,限公司等在内的 14名投资者为本次发行的发行对象确定包含深圳市亿鑫投资有限公司-▷、财通基金管理有,股份总量为82本次非公开发行,744,2股48,1▷•■.76元/股发行价格为1。

  产管理△▽△、资产管理及中国证监会许可的其他业务经营范围 基金收集、基金销售、特定客户资▷…▪。批准的项目【依法经,方可开展经营活动经相关部门批准后】

  项目:股权投资经营范围 一般△■,投资项目,投资实业▼◇▪。监管部门批准(未经金融★■,会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外不得从事吸收存款□▪=、融资担保▷☆、代客理财…▪☆、向社,规非禁止或限制的项目可自主依法经营法律法)

  1856号基金小镇1号楼184室-14(自主申报主要经营场所 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路)

  资(除依法须经批准的项目外经营范围 一般项目:股权投○▲,主开展经营活动)凭营业执照依法自△●▼。客理财、向社会公众集(融)资等业务【不得从事吸收存款、融资担保、代】

  信托•■◁、金融资产管理、国家扶持致富新项目证券资产管理及其他限制项目)经营范围 一般经营项目是:受托资产管理(不得从事••;管理•-▽、证券资产管理及其他限制项目)投资管理(不得从事信托、金融资产。,营项目是许可经◆▪:

  国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外经营范围 一般项目:以私募基金从事股权投资★•、投资管理、资产管理等活动(须在中○•,主开展经营活 动凭营业执照依法自)

  一)基金募集经营范围 (;基金销售(二);资产管理(三);客户资产管理业务(四)从事特定;会核准的其他业务(五)中国证监。自主选择经营项目(市场主体依法,营活动开展经•□;批准的项目依法须经,准的内容开展经营活动经相关部门批准后依批▼○▷;禁止和限制类项目的经营活动不得从事国家和本市产业政策。)

  活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)经营范围 一般项目△•:以私募基金从事股权投资、投资管理★…◁、资产管理等。批准的项目外(除依法须经□•,自主开展经营活动凭营业执照依法)

  般经营项目是•●:经营范围 一☆-,、资产管理、中国证监会许可的其它业务许可经营项目是◇••:基金募集、基金销售。

  设立和销售证券投资基金经营范围 (一)发起、▲=;证券投资基金(二)管理;会批准的其他业务(三)经中国证监■▼▷。创业新项目批准的项目【依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后】

  基金管理业务经营范围 ;府机构批准及同意的其他业务发起设立基金及中国有关政。批准的项目【依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后】

  事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及与上述机构及人员存在关联关系的关联方本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东▲●、实际控制人或其控制的关联人-☆◁、董,结构化等形式间接参与本次发行认购的情形也不存在上述机构及人员直接认购或通过。

  主承销商)核查经保荐机构(,司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公。

  方与发行人最近一年不存在重大交易情况本次非公开发行股票发行对象及其关联,来交易的安排目前也没有未◁◁。

  暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理▷○=,合格投资者募集资金设立的投资基金私募投资基金系指以非公开方式向▲▽,的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理•▼▲;募基金管理人登记及私募基金备案私募投资基金需要按规定办理私。

  的14名发行对象中本次非公开发行股票…•,禄系自然人钱超、梁兴,机构投资者(QFII)UBS AG系合格境外◁▲-,公司以自有资金认购深圳市亿鑫投资有限▪●,基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围上述发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资,理计划、私募基金备案登记手续不需要按照前述规定履行资产管。募基金备案情况如下其他认购对象的私:

  限合伙)、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金共青城尚雅股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴盛巍股权投资合伙企业(有限合伙)、中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵4号私募证券投资基金、南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业(有,金业协会完成私募投资基金备案手续已按照相关规定在中国证券投资基,募基金管理人登记手续基金管理人已履行私。

  4个资产管理计划参与本次发行认购诺德基金管理有限公司以其管理的1,1个资产管理计划参与本次发行认购财通基金管理有限公司以其管理的9△△□,管理计划及2个公募基金参与本次发行认购华夏基金管理有限公司以其管理的2个资产,-南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划参与本次发行认购南方基金管理股份有限公司以其管理的南方基金-邮储银行,寿股票定增型(个分红)单一资产管理计划参与本次发行认购国联安基金管理有限公司以其管理的国联安基金中国太平洋人,投资基金管理公司上述公司属于证券,资基金法》取得中国证监会的批准已根据《中华人民共和国证券投,金法》等法律法规在中国证券投资基金业协会完成了备案上述资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基,基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定办理相关备案或登记公募基金无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资。

  上综▪◁◁,主承销商)核查经保荐机构(☆△•,资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投,资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投▷▼。

  机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的相关规定根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营□○☆,构(主承销商)的投资者适当性管理要求提交了相关材料本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和保荐机▼△,类及风险承受等级匹配的核查有关工作保荐机构(主承销商)进行了投资者分。况如下核查情:

  主承销商)核查经保荐机构(•◁,等级)均与本次非公开发行的风险等级相匹配本次发行的认购对象的投资者类别(风险承受。《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等规定上述14名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》••◁。

  智慧水务股份有限公司回购专用证券账户”注▼◁●:发行人前十大股东不含“上海威派格,年3月31日截至2022□△,持股数量为7该回购账户▲•○,644,6股00,同下。

  益一年定期开放混合型证券投资基金 67 中国光大银行股份有限公司-华夏磐△▼◁,922, 1.25174

  一年定期开放混合型证券投资基金 58 招商银行股份有限公司-华夏磐锐,827, 1.13134

  托管后情况为准注:具体以登记,月31日的股东持股情况进行模拟测算本表格仅以威派格截至2022年3•=□。

  司主营业务密切相关本次募投项目与公,务与资产的整合不涉及公司业。发行后本次,范围保持不变公司主营业务★☆●,资产规模均将有所提高公司总资产规模▲○、净。

  目建成投产后本次募投项,线、拓展产品应用场景公司将进一步丰富产品,将进一步扩大业务收入规模●○,司核心竞争力有利于提升公,业地位夯实行。本次非公开发生重大变化公司的业务结构不会因▽▽◁。

  而言长期,将有利于实现公司的战略目标募集资金投资项目的建设完成,核心竞争力增强公司的,争中能够获得更大的优势使公司在未来的市场竞□▷◇,司的行业地位巩固并提升公▽△▽。

  行完成后本次发-•▪,册资本将发生变化公司股本结构和注▪▲☆。公司章程》进行相应修改公司将根据发行结果对《,商变更登记并办理工。之外除此,调整计划暂无其他▽△◆。

  发行前本次,结构进行调整的计划公司尚无对高管人员,司高管人员进行调整的计划也暂无因本次发行而拟对公。

  和持续发展提供强有力的资金支持本次非公开发行将为公司产业布局。行完成后本次发,产规模将得以提高公司总资产和净资,司的资本实力有效增强公◆…◆;时同★◆,债率得以降低公司资产负◁☆,化资本结构有利于优,务风险降低财★☆○,风险能力增强抗。

  发行完成后本次非公开…△,箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目■▪”和补充流动资金募集资金将投入▽■○“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装。需要一定的过程和时间由于新建项目产生效益,财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降因此每股收益和加权平均净资产收益率等。是但,投资项目的有序开展随着本次募集资金,将得以有效实施公司的发展战略,营业绩将会得到一定提升公司未来的盈利能力、经。

  发行完成后本次非公开☆□,现金流入将大幅增加公司筹资活动产生的。用于相关项目建设及补充流动资金本次非公开发行募集资金将全部△◇○。的建设实施和效益的产生随着募集资金投资项目,利能力将得以加强公司主营业务的盈,营活动现金流入将有所增加未来投资活动现金流出和经●◆。时同,产的大幅上升随着公司净资,力也将有所提升公司的筹资能▷■,产生的现金净流量的增加有利于公司未来筹资活动,司的现金流量状况从而进一步改善公。

  年9月30日截至2021,债率为38.73%公司合并报表资产负。行完成后本次发,净资产规模将上升公司的总资产、○▲◇,率得以下降资产负债,构将更加稳健资产负债结,将进一步增强抗风险能力。量增加负债(包括或有负债)的情况公司不存在通过本次非公开发行而大,财务成本不合理的情形不存在负债比例过低、。

  发行前本次,机构、财务等方面均独立经营公司在业务、人员、资产、,制人及其关联人的影响不受控股股东、实际控。

  发行完成后本次非公开◇☆,司的控股股东李纪玺仍为公,为公司的实际控制人李纪玺、孙海玲仍,的业务关系、管理关系等方面不会发生变化公司与控股股东实际控制人及其关联人之间▪●★。

  不会因本次发行而新增关联交易公司与控股股东及其关联人之间▲■,间不会因本次发行产生同业竞争公司与控股股东及其关联人之◆▽●。

  发行完成后(十)本次▲▷-,股股东及其关联人占用的情形公司是否存在资金、资产被控,及其关联人提供担保的情或上市公司为控股股东形

  》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程,规占用资金○□、资产或违规为其提供担保的情形不存在被控股股东、实际控制人及其关联人违▷▼。行完成后本次发-△,联人违规占用公司资金☆○、资产或为其提供担保的情形公司不会因此产生被控股股东、实际控制人及其关。

  过程遵循了公平、公正的原则发行人本次非公开发行的发行…■,市场的监管要求符合目前证券○△▽。《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人 2021年第四次临时股东大会的要求本次发行价格、认购对象、限售期安排▪•▽、募集资金规模以及询价△▪、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》,其全体股东的利益符合上市公司及。预案》《上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关要求执行本次发行严格按照《上海威派格智慧水务股份有限公司 2021年度非公开发行股票。

  级管理人员、主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人•☆、董事、监事、高▼□。向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺上市公司及其控股股东、实际控制人■▷、主要股东未,行对象提供财务资助或者其他补偿情形也不存在直接或通过利益相关方向发▷●。合已报备的发行方案要求本次发行事项均明确符。

  得必要的批准与核准发行人本次发行已取;《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规▼★、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书-☆●、股份认购合同等法律文件符合《管理办法》△▪…,有效合法●□;行与承销管理办法》等法律☆□、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发,智慧水务股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求执行本次发行过程严格按照已向中国证监会报送的《上海威派格,公平、公正发行结果,股票的有关规定符合非公开发行★□•。

国家扶持致富新项目威派格:威派格非公开发行股票发行情况报告书

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