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全球加盟店排行榜-能辉科技:海通证券股份

全球加盟网-首页 时间:2022年09月25日 20:19

  发行注册管理办法(试行)》(下称“《注册管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称“《上市规则》”)等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(下称◇•“中国证监会☆◆▲”)、深圳证券交易所的规定本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(下称•=■“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)△-、《证券发行上市保荐业务管理办法》(下称“《保荐管理办法》”)、《创业板上市公司证券,守信诚实●▲,尽责勤勉★▽,执业规范和道德准则出具本发行保荐书严格按照依法制订的业务规则△▪、行业■▲,实性、准确性和完整性并保证所出具文件的真。

  的说明 ...○▽.□△…..●▪▪....▷•.○□.-■=..▽☆.▼▪◆... 1七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形6

  核意见 ◇●◇..-■▼.▽▲★..-•.•★..◁●▽..☆◆…......•◁-.. 1八○□△、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内6

  ”或“公司”)本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称●•-“本次发行○◆=”)的保荐代表人本保荐机构指定陈禹安、吴江南担任上海能辉科技股份有限公司(以下简称“能辉科技”◁■…、“发行人。

  目保荐代表人陈禹安▼◇…:本项,行部高级副总裁海通证券投资银,从事投资银行业务2016年开始…○=,加入海通证券2019年,票并在科创板上市▽□、武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券=◇=、武汉中元华电科技股份有限公司向特定对象发行股票等项目曾主持或参与的主要项目包括:武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股。

  目保荐代表人吴江南:本项▪•○,银行部副总裁海通证券投资。通证券投资银行部2016年加入海,020年度向特定对象发行股票、锦浪科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券等项目参与的项目主要有:锦浪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、锦浪科技股份有限公司创业板2◆•。

  发电、输电▪▽◁、供电业务经营范围 许可项目◆◇◁:;程设计建设工;建设活动各类工程△△•。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后,程技术科技、自动化设备科技…-▷、仪器仪表科技的技术开发、技术转让▲•●、技术咨询▽★、技术服务、技术交流、技术推广具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新能源科技、环保科技、节能科技▽•△、电力科技、工;电技术服务太阳能发;控制设备销售智能输配电及;理装备制造生活垃圾处□•;源管理合同能;开发软件▼●◁;理服务工程管;进出口货物△▽-;进出口技术。批准的项目外(除依法须经,自主开展经营活动凭营业执照依法)

  022年6月30日股本情况注:公司注册资本系截至2。022年第四次临时股东大会审议通过经公司第三届董事会第二次会议、2●▷▽,799、899、999号17幢3层307室○△-”公司注册地址拟变更为:“上海市普陀区金通路,理工商变更手续前述事项尚在办□▪。

  计、系统集成及投资运营为主体公司是一家以光伏发电研发设,热解清洁供热等新兴业务的智慧能源综合技术服务商同时开展储能微电网、电能替代(重卡换电)、垃圾◇□-。

  电行业快速发展机遇公司把握我国光伏发▪★◁,项目设计经验依托丰富的…●○,布式光伏整体技术及电站运维领域形成了一系列核心技术在电站系统设计•□-、支架设计开发、电站配电系统优化◇★、分,系统集成业务的实践经验积累并通过多年电站投资运营及,设计和系统集成技术方案进一步优化和完善相关,电效率、降低投资成本从而有效提升电站发,司核心竞争力持续强化公▲▷□。

  公司A股股票的可转换公司债券本次发行证券的种类为可转换为。A股股票将在深圳证券交易所上市该可转换公司债券及未来转换的。

  结合公司财务状况和投资计划根据相关法律法规的规定并,行总额不超过人民币34本次拟发行可转债的发,万元(含本数)790.70◇★○,董事会授权人士)在上述额度范围内确定具体发行规模由股东大会授权董事会(或●◆◇。

  方式及每一计息年度的最终利率水平本次发行的可转债票面利率的确定,据国家政策、市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根-▪☆。

  完成前如遇银行存款利率调整本次可转换公司债券在发行,会授权人士)对票面利率作相应调整则股东大会授权董事会(或由董事。

  总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面。

  年▼☆”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当;

  采用每年付息一次的付息方式(1)本次可转换公司债券,转换公司债券发行首日计息起始日为本次可。

  行的可转债发行首日起每满一年的当日(2)付息日:每年的付息日为本次发△○○。节假日或休息日如该日为法定…▽,一个工作日则顺延至下,不另付息顺延期间。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日=◁▷。

  债权登记日为每年付息日的前一交易日(3)付息债权登记日△•○:每年的付息,五个交易日内支付当年利息公司将在每年付息日之后的。日)申请转换成公司股票的可转换公司债券在付息债权登记日前(包括付息债权登记,息年度及以后计息年度的利息公司不再向其持有人支付本计。

  股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权◁▪、除息引起股价调整的情形本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司•△,调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息,权人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授。

  公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日●▽★;日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易▲◁-。

  发行之后在本次,行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发▲☆-,件出现的先后顺序公司将按上述条,调整(保留小数点后两位依次对转股价格进行累积-…□,四舍五入)最后一位,办法如下具体调整:

  调整后转股价其中:P1为,整前转股价P0为调◆◆=,率或转增股本率n为该次送股●★◇,新股率或配股率k为该次增发,新股价或配股价A为该次增发,派送现金股利D为该次每股◇▼△。

  和/或股东权益变化时当公司出现上述股份,转股价格调整将依次进行,司信息披露媒体上刊登相关公告并在中国证监会指定的上市公,调整办法及暂停转股期间(如需)并于公告中载明转股价格调整日•◆◁、。可转债持有人转股申请日或之后当转股价格调整日为本次发行的○•=,登记日之前转换股份,公司调整后的转股价格执行则该持有人的转股申请按。

  或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时当公司可能发生股份回购、公司合并•▼▽、分立或任何其他情形使公司股份类别=-、数量和/,及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格公司将视具体情况按照公平、公正★◇、公允的原则以。家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国。

  持有人在转股期内申请转股时本次发行的可转换公司债券,式为:Q=V/P转股数量的计算方,一股的整数倍并以去尾法取。

  券持有人申请转股的数量其中□…:Q指可转换公司债;申请转股的可转债票面总金额V指可转换公司债券持有人;日有效的转股价格P指申请转股当。

  申请转换成的股份须是整数股本次可转换公司债券持有人。本次可转换公司债券余额转股时不足转换为一股的□☆,证券交易所等部门的有关规定公司将按照中国证监会、深圳,不足转换为一股的本次可转换公司债券余额及其所对应的当期应计利息在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该。

  可转债存续期间在本次发行的,个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五,正方案并提交公司股东大会审议表决公司董事会有权提出转股价格向下修,决权的三分之二以上通过方可实施该方案须经出席会议的股东所持表。进行表决时股东大会,转债的股东应当回避持有公司本次发行可◁◇…;公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日,向上修正且不得★▲□。

  发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价格计算调整后的交易日按调整后。

  正转股价格时公司向下修,息披露媒体上刊登股东大会决议公告须在中国证监会指定的上市公司信▷▽,日及暂停转股期间(如需)公告修正幅度、股权登记▽▽。易日(即转股价格修正日)从股权登记日后的第一个交•=,执行修正后的转股价格开始恢复转股申请并○▷。

  为转股申请日或之后若转股价格修正日,登记日之前转换股份▲☆,正后的转股价格执行该类转股申请应按修。

  债券期满后五个交易日内在本次发行的可转换公司,赎回全部未转股的可转债公司将向可转债持有人。士)根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定具体赎回价格将由股东大会授权董事会(或董事会授权人。

  股期内在转,任意一种出现时当下述情形的○•,利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债公司有权决定按照以债券面值加当期应计:

  转股期内(1)在,的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日▪☆■;

  发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内□•,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整■▼…,整后的转股价格和收盘价格计算调整日及调整日后的交易日按调。

  最后两个计息年度本次发行的可转债,的收盘价格低于当期转股价格的70%时如果公司股票在任意连续三十个交易日▷…▼,按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分。

  因本次发行的可转债转股而增加的股本)▽•▽、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利=■、转增股本、增发新股(不包括▷○,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价格计算在调整后的交易日按调整后。格向下修正的情况如果出现转股价,格调整之后的第一个交易日起重新计算则上述连续三十个交易日须从转股价。

  最后两个计息年度本次发行的可转债,足后可按上述约定条件行使回售权一次可转债持有人在每年回售条件首次满…=。司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公,应再行使回售权该计息年度不,多次行使部分回售权可转债持有人不能◇…。

  况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情,易所认定为改变募集资金用途的且被中国证监会、深圳证券交,有一次回售的权利可转债持有人享。分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部。回售条件满足后持有人在附加,加回售申报期内进行回售可以在公司公告后的附●◇△,期内不实施回售的本次附加回售申报◆▽,附加回售权不应再行使。

  司股票享有本公司原股票同等的权益因本次发行的可转债转股而增加的公,东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股,等权益享有同○△。

  董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或-▼。

  人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然△○▷。

  司原股东实行优先配售本次发行的可转债向公,放弃配售权原股东有权-…。(或董事会授权人士)根据发行时具体情况确定向原股东优先配售的比例由股东大会授权董事会▷▼▼,发行公告中予以披露并在本次可转债的。

  东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分具体发行方式由公司股。

  可转换公司债券持有人会议规则》依据《上海能辉科技股份有限公司,求所形成的决议对全体可转债持有人具有约束力可转债持有人会议按照规定及会议规则的程序要,持有人会议的召集等相关事项如下债券持有人的权利与义务、债券:

  持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议公司董事会或债券受托管理人应在提出或收到召开债券★•○。全体债券持有人及有关出席对象发出会议通知应在会议召开15日前向□▷。

  益所必须回购股份导致的减资除外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化(5)发行人减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权,权采取相应措施需要决定或者授;

  管理委员会、深圳证券交易所及本规则的规定(12)发生根据法律▷▲、法规-●、中国证券监督,审议并决定的其他事项应当由债券持有人会议。

  债券募集资金总额不超过人民币34本次向不特定对象发行可转换公司,万元(含本数)790.70,电站建设项目▷□☆”和“补充流动资金项目▼=”扣除发行费用后将投资于…◇▷“分布式光伏,如下具体:

  行费用后)少于拟投入募集资金总额如本次发行实际募集资金(扣除发,要性和紧迫性安排募集资金的具体使用公司董事会将根据募集资金用途的重▼☆…,过自筹方式解决不足部分将通。金投资项目的前提下在不改变本次募集资,据项目实际需求公司董事会可根,入顺序和金额进行适当调整对上述项目的募集资金投◁□。募集资金到位之前在本次发行可转债◁=,行投入上述项目建设如公司以自有资金先,关法律…●、法规规定的程序予以置换公司将在募集资金到位后按照相。

  资金使用管理制度公司已制定募集★☆,放于公司董事会决定的专项账户中本次发行可转债的募集资金将存◆▼,事会(或由董事会授权人士)确定具体开户事宜将在发行前由公司董。

  方金诚担任评级机构本次发行可转债由东,用等级为A+公司主体信,用等级为A+本次债券信,望为稳定评级展□▽◆。

  司债券方案的有效期为十二个月本次向不特定对象发行可转换公,会审议通过之日起计算自发行方案经股东大◆▼•。

  2年7月19日1■★-、截至202★▷,理有限公司资管业务持有发行人股票1本保荐机构子公司上海海通证券资产管□★,6股92,.0013%持股比例为0,联方持有发行股份总计不超过发行人股份的5%本保荐机构或其控股股东▼▲、实际控制人、重要关。

  情况外除上述,有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况本保荐机构或其控股股东、实际控制人▼◇=、重要关联方不存在持■★;

  本保荐机构或其控股股东、实际控制人◁◁、重要关联方股份的情况2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有;

  配偶、董事、监事-•、高级管理人员3▽◇▲、本保荐机构的保荐代表人及其,、实际控制人及重要关联方股份不存在持有发行人或其控股股东,际控制人及重要关联方任职的情况以及在发行人或其控股股东、实▷■;

  人控股股东•-、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行▽▲○;

  简称“立项评审会”)方式对保荐项目进行审核本保荐机构以保荐项目立项评审委员会(以下▪□▼,立判断对项目进行表决评审会委员依据其独,否批准立项决定项目是。序如下具体程:

  监会、深圳证券交易所推荐的证券发行业务项目(1)凡拟由海通证券作为保荐机构向中国证,目立项评审实施细则》之规定进行立项应按照《海通证券股份有限公司保荐项。

  制作立项申请文件(2)项目组负责,人、分管领导同意后报送质量控制部项目组的立项申请文件应经项目负责;意见并提交立项评审会审议由质量控制部审核出具审核;通过后予以立项立项评审会审议◁•。

  目应组建完整的项目组(3)获准立项的项▽▪,和文件制作工作开展尽职调查,尽职调查工作底稿建立和完善项目=▼◆。

  下简称◇▼“申报评审会”)方式对保荐项目进行审核投资银行业务部门以保荐项目申报评审委员会(以=▲□,立判断对项目进行表决评审会委员依据其独,提交公司内核决定项目是否▪△▼。序如下具体程:

  启动申报评审程序前(1)项目组申请,段工作底稿的获取和归集工作应当完成对现场尽职调查阶★■◇,控制部验收并提交质量。收通过的底稿验,申报评审会议审议程序项目组可以申请启动。

  申请文件制作完成后(2)项目组在发行,内核前申请-▼▲,申报评审程序需履行项目。目组提出申请申报评审由项,审核同意后提交质量控制部并经保荐代表人▪●、分管领导,意见并提交申报评审会审议由质量控制部审核出具审核。

  会审议通过的项目(3)申报评审,改意见完善发行申请文件项目组应及时按评审会修,送内核申请文件并申请内核按要求向投行业务内核部报。

  构投资银行类业务的内核部门投行业务内核部为本保荐机◆▽,会(以下简称“内核委员会▪▷”)的日常事务并负责海通证券投资银行类业务内核委员。行业投务

  银行类项目进行出口管理和终端风险控制内核部通过公司层面审核的形式对投资▷△,或披露材料和文件的最终审批决策职责履行以公司名义对外提交、报送、出具。内核会议方式履行职责内核委员会通过召开●△,行人股票、可转换公司债券和其他证券发行上市决定是否向中国证监会■▪●、深圳证券交易所推荐发▽○,职责独立发表意见内核委员根据各自。流程如下具体工作:

  申请文件完整报送内核部门(1)投资银行业务部门将,不予受理材料不齐。清单由内核部门确定应送交的申请文件◁◁•。

  见并根据内核审核意见进行补充尽职调查(如需要)(7)投资银行业务部门及项目人员回复内核审核意,请文件修改申△◁。

  年9月9日2022,业板向不特定对象发行可转换公司债券项目召开了内核会议本保荐机构内核委员会就上海能辉科技股份有限公司申请创。经过投票表决内核委员会○•,关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券的相关要求认为发行人申请文件符合有关法律、法规和规范性文件中,特定对象发行可转换公司债券同意推荐发行人创业板向不◁☆△。

  和中国证监会及深圳证券交易所的规定一■•□、本保荐机构已按照法律、行政法规•▷•,制人进行了尽职调查、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,人证券发行上市同意推荐发行▲•,本发行保荐书并据此出具。

  监会、深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定(一)有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证•◁;

  本保荐机构的相关人员已勤勉尽责(五)保证所指定的保荐代表人及,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露■☆◆;

  见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范(七)保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意;

  行决策程序的情况进行了逐项核查本保荐机构对发行人本次发行履。核查经,机构认为本保荐,管理办法》等中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序发行人本次发行已履行了《公司法》《证券法》及《注册◆▲★,况如下具体情:

  5月19日2022年,事会第二十六次会议发行人召开第二届董◁◇◇,行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于修审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发订

  8月24日2022年,董事会第二次会议发行人召开第三届▽○,行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》《关于公审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司向不特定对象发司

  上综▲■▪,机构认为本保荐,得了必要的授权和批准发行人本次发行已获,的决策程序履行了必要,合法有效决策程序……□。

  对象发行可转换公司债券条件的情况进行了逐项核查本保荐机构对发行人符合《证券法》关于向不特定•○□。核查经,符合《证券法》规定的发行条件本保荐机构认为发行人本次发行,况如下具体情:

  其它的有关法律法规、规范性文件的要求公司严格按照《公司法》《证券法》和,司经营组织结构建立了健全的公◁•。结构清晰公司组织,位职责明确各部门和岗▪□,的部门工作职责并已建立了专门,良好运行。

  0年度及2021年度2019年度、202,有者的净利润分别为6公司归属于母公司所,7万元、9782.0,万元以及10019.35▼◇○,29万元400.◇◆,配利润为8年均可分○●★,90万元733.…▪。行利率水平并经合理估计参考近期可转债市场的发,足以支付公司债券一年的利息公司最近三年平均可分配利润。

  均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定公司符合《证券法》第十五条●★○“(二)最近三年平□▷◇。

  电站建设项目和补充流动资金项目本次募集资金投资于分布式光伏,合国家产业政策募集资金投向符。行可转债筹集的资金公司向不特定对象发,法所列资金用途使用按照公司债券募集办;金用途改变资○▼▼,人会议作出决议须经债券持有;可转债筹集的资金向不特定对象发行,和非生产性支出不用于弥补亏损◇□-。

  “公开发行公司债券筹集的资金公司符合《证券法》第十五条○☆■,办法所列资金用途使用必须按照公司债券募集;金用途改变资,人会议作出决议必须经债券持有。债券筹集的资金公开发行公司,非生产性支出”的规定不得用于弥补亏损和。

  人及本次发行的相关条款进行了逐项核查本保荐机构根据《注册管理办法》对发行。核查经,机构认为本保荐,特定对象发行可转换公司债券的相关规定发行人本次发行符合中国证监会关于向不。过程和事实依据的具体情况如下本保荐机构的结论性意见及核查:

  其它的有关法律法规、规范性文件的要求公司严格按照《公司法》、《证券法》和,司经营组织结构建立了健全的公。结构清晰公司组织,位职责明确各部门和岗,的部门工作职责并已建立了专门,良好运行•■。

  元万。行利率水平并经合理估计参考近期可转债市场的发□★▪,足以支付公司债券一年的利息公司最近三年平均可分配利润。

  平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定公司符合《注册管理办法》第十三条“(二)最近三年△▽。

  2021年末和2022年6月末2019年末、2020年末★▲、▷=,、40.81%、39.84%和34.64%公司合并口径资产负债率分别为52.45%,结构合理资产负债;021年度和2022年1-6月2019年度、2020年度、2△☆△,0.60元/股-…、0■•.15元/股和-0-☆.49元/股每股经营活动现金流量净额分别为1.48元/股…△☆、,速增长以及客户回款存在一定周期导致主要变动受到近三年公司经营规模快,情况及行业情况符合公司经营,的现金流量情况公司具备正常。

  级管理人员具备任职资格公司现任董事、监事和高△◆,勉地履行职务能够忠实和勤-◁☆,八条、第一百四十九条规定的行为不存在违反《公司法》第一百四十,、最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责且最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚。

  和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求”的规定公司符合《注册管理办法》第九条“(二)现任董事★-□、监事■◁。

  司章程》的有关规定规范运作公司按照《公司法》和《公…□,法人治理结构建立健全了▷◁▽,立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务…▼◁、人员、资产、机构、财务等方面均独▪•,直接面向市场独立经营的能力公司具有完整的业务体系和,重大不利影响的情形不存在对持续经营有。

  完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力公司符合《注册管理办法》第九条◆▽“(三)具有,不利影响的情形▷▲”的规定不存在对持续经营有重大。

  基础工作规范(六)会计,健全且有效执行内部控制制度,计准则和相关信息披露规则的规定财务报表的编制和披露符合企业会,司的财务状况、经营成果和现金流量在所有重大方面公允反映了上市公,被出具无保留意见审计报最近三年财务会计报告告

  市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上,公司内部控制制度建立了较完善的。结构清晰公司组织,位职责明确各部门和岗,的部门工作职责并已建立了专门。的财务管理制度公司建立了专门★●,务审批、预算成本管理等方面进行了严格的规定和控制对财务中心的组织架构=△☆、工作职责、会计培训制度、财。的内部审计制度公司建立了严格,范围、审计内容、工作程序等方面进行了全面的界定和控制对内部审计机构的职责和权限△▪◁、审计对象◁•○、审计依据、审计。会计准则和相关信息披露规则的规定公司财务报表的编制和披露符合企业,司的财务状况、经营成果和现金流量在所有重大方面公允反映了上市公。

  审计并出具了编号为“中汇会审[2022]6426号”的标准无保留意见的《审计报告》发行人2019年、2020年、2021年财务报告经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)-▪。

  九条▲•“(四)会计基础工作规范公司符合《注册管理办法》第◆◆,健全且有效执行内部控制制度,计准则和相关信息披露规则的规定财务报表的编制和披露符合企业会,司的财务状况、经营成果和现金流量在所有重大方面公允反映了上市公,无保留意见审计报告的规定”最近三年财务会计报告被出具。

  两年盈利公司最近,中汇会审[2022]6426号”《审计报告》根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“,归属于母公司所有者的净利润分别为92020年和2021年公司实现的▽●,5万元和10019=•.3,29万元400.▽-,公司普通股股东的净利润分别8扣除非经常性损益后归属于母●…,5万元和10530.9◆◁▲,22万元013◁○.。

  第九条“(五)最近二年盈利公司符合《注册管理办法》,后孰低者为计算依据”的规定净利润以扣除非经常性损益前。

  年6月30日截至2022,较大的财务性投资公司不存在金额。九条“(六)除金融类企业外公司符合《注册管理办法》第•△◆,大的财务性投资★•▼”的规定最近一期末不存在金额较。

  管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚2、上市公司及其现任董事▽●-、监事和高级,证券交易所公开谴责或者最近一年受到,者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或-▪;

  ★●▼、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪4、上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂,合法权益、社会公共利益的重大违法行为或者存在严重损害上市公司利益-▼、投资者▽■。

  伏电站建设项目和补充流动资金项目公司本次募集资金拟用于分布式光☆◆,和非生产性支出不用于弥补亏损▼◁◁。

  十五条■△“上市公司发行可转债公司符合《注册管理办法》第,损和非生产性支出”的规定募集资金不得用于弥补亏。

  融类企业外2、除金,得为持有财务性投资本次募集资金使用不★=,卖有价证券为主要业务的公司不得直接或者间接投资于以买。

  电站建设项目和补充流动资金项目本次募集资金投资于分布式光伏○•,资产、借予他人、委托理财等财务性投资不持有交易性金融资产和可供出售的金融,卖有价证券为主要业务的公司不直接或者间接投资于以买■◆▼。

  金项目实施后3、募集资,增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新,司生产经营的独立或者严重影响公性

  金投资实施后本次募集资,新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易公司不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业•□▲,生产经营的独立性或者严重影响公司。

  、转股价格及调整原则、赎回及回售★•▼、转股价格向下修正等要素1、可转债应当具有期限、面值▷•、利率-■•、评级、债券持有人权利。

  债券的期限为自发行之日起六年(1)本次发行的可转换公司;每张面值为人民币100元本次发行的可转换公司债券☆◁-,值发行按面。

  定方式及每一计息年度的最终利率水平(2)本次发行的可转债票面利率的确,据国家政策、市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根。

  完成前如遇银行存款利率调整本次可转换公司债券在发行△○,会授权人士)对票面利率作相应调整则股东大会授权董事会(或由董事。

  资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级(3)本次发行的可转换公司债券将委托具有。公告一次跟踪评级报告资信评级机构每年至少。

  限公司可转换公司债券持有人会议规则》(4)公司制定了《上海能辉科技股份有▽▲,持有人权利的办法约定了保护债券,利、程序和决议生效条件以及债券持有人会议的权。

  股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司,调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权○■=、优质的创业项目在哪儿除息,权人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授○▼●。

  公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日;日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易。

  发行之后在本次▪-,行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时当公司发生派送股票股利、转增股本●…、增发新股(不包括因本次发▲▷●,件出现的先后顺序公司将按上述条,调整(保留小数点后两位依次对转股价格进行累积,四舍五入)最后一位▷◇,办法如下具体调整:

  调整后转股价其中:P1为,整前转股价P0为调,率或转增股本率n为该次送股,新股率或配股率k为该次增发•☆,新股价或配股价A为该次增发,派送现金股利D为该次每股▲□。

  和/或股东权益变化时当公司出现上述股份★◇▲,转股价格调整将依次进行•◆,司信息披露媒体上刊登相关公告并在中国证监会指定的上市公,调整办法及暂停转股期间(如需)并于公告中载明转股价格调整日、。可转债持有人转股申请日或之后当转股价格调整日为本次发行的,登记日之前转换股份,公司调整后的转股价格执行则该持有人的转股申请按。

  或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时当公司可能发生股份回购▲▼●、公司合并•▪▽、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/,及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格公司将视具体情况按照公平◇▽▷、公正▽▽△、公允的原则以。家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国。

  可转债存续期间在本次发行的,个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五,正方案并提交公司股东大会审议表决公司董事会有权提出转股价格向下修▷•◁,决权的三分之二以上通过方可实施该方案须经出席会议的股东所持表□-■。进行表决时股东大会,转债的股东应当回避持有公司本次发行可;公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日,向上修正且不得。

  发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内-▷◆,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整◇★,的转股价格和收盘价格计算调整后的交易日按调整后。

  正转股价格时公司向下修●■△,息披露媒体上刊登股东大会决议公告须在中国证监会指定的上市公司信,日及暂停转股期间(如需)公告修正幅度、股权登记。易日(即转股价格修正日)从股权登记日后的第一个交,执行修正后的转股价格开始恢复转股申请并。

  为转股申请日或之后若转股价格修正日,登记日之前转换股份,正后的转股价格执行该类转股申请应按修。

  债券期满后五个交易日内在本次发行的可转换公司,赎回全部未转股的可转债公司将向可转债持有人。士)根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定具体赎回价格将由股东大会授权董事会(或董事会授权人。

  股期内在转•▲●,任意一种出现时当下述情形的,利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债公司有权决定按照以债券面值加当期应计:

  转股期内A••◆、在,的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日。

  发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整,整后的转股价格和收盘价格计算调整日及调整日后的交易日按调。

  最后两个计息年度本次发行的可转债☆□=,的收盘价格低于当期转股价格的70%时如果公司股票在任意连续三十个交易日◁★■,按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分。

  因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利☆□•、转增股本、增发新股(不包括▼…,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价格计算在调整后的交易日按调整后□△•。格向下修正的情况如果出现转股价,格调整之后的第一个交易日起重新计算则上述连续三十个交易日须从转股价。

  最后两个计息年度本次发行的可转债,足后可按上述约定条件行使回售权一次可转债持有人在每年回售条件首次满。司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公▽▪☆,应再行使回售权该计息年度不,多次行使部分回售权可转债持有人不能。

  况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情,易所认定为改变募集资金用途的且被中国证监会、深圳证券交,有一次回售的权利可转债持有人享○▽●。分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部。回售条件满足后持有人在附加◆◁▪,加回售申报期内进行回售可以在公司公告后的附▼-▷,期内不实施回售的本次附加回售申报,附加回售权不应再行使。

  上综★▽,评级■◁、债券持有人权利、转股价格及调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素公司本次发行符合《注册管理办法》第六十一条○▽○“可转债应当具有期限、面值、利率、。公司与主承销商依法协商确定△▷”的规定向不特定对象发行的可转债利率由上市…◇•。

  司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票本次发行符合《注册管理办法》第六十二条“可转换公,存续期限及公司财务状况确定▪▲”的规定转股期限由公司根据可转换公司债券的。

  范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》的相关规四、本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规定

  范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》对发行人及本次发行的相关条款进行了核查本保荐机构根据证监会于2020年2月14日发布的《发行监管问答——关于引导规,核查经,机构认为本保荐,行符合相关规定发行人本次发,况如下具体情:

  总额为不超过341、本次募集资金,70万元790.,站建设项目-=☆”以及“补充流动资金项目”募集资金拟投资的项目为“分布式光伏电△-◆。”金额占比为28.74%其中☆•“补充流动资金项目,债结构●•★、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求符合“上市公司应综合考虑现有货币资金▽■、资产负■▷,充流动资金和偿还债务的规模合理确定募集资金中用于补◁△…。行对象的非公开发行股票方式募集资金的通过配股、发行优先股或董事会确定发,金和偿还债务通过其他方式募集资金的可以将募集资金全部用于补充流动资,例不得超过募集资金总额的30%用于补充流动资金和偿还债务的比;研发投入特点的企业对于具有轻资产☆○、高▼■☆,债务超过上述比例的补充流动资金和偿还,理性◁▲”的相关规定应充分论证其合。

  22年6月末4●◁◇、截至20,供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资情形发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可,司申请再融资时符合☆▽“上市公,类企业外除金融,供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形”的规定原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可。

  且赋有股票期权的混合性证券可转债是一种具有债券特性,赎回条款、回售条款▼◁、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响其二级市场价格受市场利率、可转债剩余期限、转股价格、公司股价、,者具备一定的专业知识需要持有可转债的投资。易•☆、转股等过程中可转债在上市交,其投资价值严重偏离的现象价格可能出现异常波动或与,资者遭受损失从而可能使投。此为,债市场和股票市场中可能遇到的风险公司提醒投资者必须充分认识到可转■•▪,确的投资决策以便作出正。

  存续期限内在可转债的,转股部分每年偿付利息及到期兑付本金公司需按可转债的发行条款就可转债未,发回售条件时在可转债触,可能提出的回收要求公司还需承兑投资者◁=。市场等多种不可控因素的影响受国家政策★▪、法规、行业与,无法获取预期回报若公司经营活动,来源获得足够的资金进而无法从预期还款,额兑付和对投资者回售要求的承兑能力可能影响公司对可转债本息的按时足▲•。

  债存续期限较长本次发行可转=△,公司股票价格的波动不仅取决于公司的经营状况而影响本次可转债投资价值的市场利率高低与,▲▪、股票市场的投机行为、重大自然灾害的发生、投资者心理预期等多种因素的影响同样也受到全球宏观经济政策调整☆△、国内外政治形势、经济周期波动、通货膨胀。转债存续期内故在本次可△□,生不利变化时当上述因素发,能会随之相应降低可转债的价值可,者遭受损失进而使投资。

  多因素影响而出现波动公司股票价格因受到诸,股期内因此转☆◁●,可转债当期转股价的情形可能存在股票价格低于,者的投资收益进而影响投资□▼;外此,股期内在转,公司董事会行使赎回权利若可转债达到赎回条件且,存续期缩短、未来利息收入减少将会导致投资者持有可转债的▼-。

  债发行后价格持续下跌如果公司股票在可转,价格或即使公司向下修正转股价格则存在公司未能及时向下修正转股,仍低于转股价格但公司股票价格,股价值发生重大不利变化导致本次发行可转债的转,股期内回售或不能转股的风险进而可能导致出现可转债在转。

  预期等原因导致可转债未能在转股期内转股如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人,可转债偿付本金和利息则公司需对未转股的,费用负担和资金压力从而增加公司的财务。

  债发行后本次可转,内将大部分或全部可转债转换为公司股票如债券持有人在转股期开始后的较短期间◁●,资产将大幅增加公司股本和净,到产生收益需要一定时间但募投项目从投入资金,净资产收益率下降的风险故公司存在每股收益及◇☆。

  转股价格向下修正条款本次可转债发行设置了,可转债存续期间即在本次发行的,个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五,正方案并提交公司股东大会审议表决公司董事会有权提出转股价格向下修=★,决权的三分之二以上通过方可实施该方案须经出席会议的股东所持表。进行表决时股东大会▷•,转债的股东应当回避持有公司本次发行可□◁△;公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日。

  价格向下修正条件的情况下在满足可转换公司债券转股,情况、股价走势、市场变动等因素后公司董事会仍可能在考虑公司实际,格向下调整方案不提出转股价…☆=,方案但方案未能通过股东大会表决或董事会虽提出转股价格向下调整。此因,期内存续,格向下修正条款不实施的风险可转债持有人可能面临转股价。

  外此=□=,日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者由于修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易◇▽▼。此因,向下修正条件的情况下在满足可转债转股价格…▪★,整方案且方案经股东大会审议通过即使董事会提出转股价格向下调◁•,正幅度不确定的风险但仍存在转股价格修。

  发行的可转债进行了信用评级发行人聘请东方金诚为本次▷●,用级别为A+发行主体信,用级别为A+本次可转债信。存续期限内在本期债券,、经营和财务状况的重大变化事项等因素东方金诚将持续关注公司经营环境的变化,评级报告出具跟踪。司自身状况或评级标准变化等因素如果由于公司外部经营环境、公,的信用评级降低导致本可转债◇--,资者的风险将会增大投△▲▪,益产生不利影响对投资人的利。

  转债未设立担保公司本次发行可。营管理和偿债能力有重大负面影响的事件如在本次可转债存续期间出现对公司经◁-,供担保而增加风险可转债可能因未提。券可能因未设定担保而存在兑付风险提请投资者注意本次可转换公司债。

  伏电站建设项目和补充流动资金本次募集资金将投资于分布式光。的实施符合公司发展战略本次募集资金投资项目▲☆,式光伏电站投资运营业务规模有利于进一步扩大公司分布,综合竞争力提升公司,的可行性研究论证经过慎重…■•、充分,好的经济效益预期能产生良。

  未达到本次募投项目建设需求如本次发行失败或募集资金•●▽,多种融资方式继续推进募投项目建设公司将利用经营积累和银行融资等◁◇…,造成公司资金紧张在一定期间内可能,项目建设都存在一定影响对公司生产经营及募投△■△;重大不利变化或银企关系恶化若未来公司自身财务状况出现,施存在不确定性亦将导致项目实。

  办公场所位于上海公司总部及主要,2年以来202,现新冠疫情的反复吉林、上海等地出,动受到较大程度影响公司人员办公及流●…▪。方面一,计人员无法前往项目现场发行人工程管理人员-□△、设,可能受到一定程度的影响导致部分项目实施、交付。方面另一,等活动受到一定影响发行人销售▷▼●、招投标,一步市场开拓不利于公司进。况再次出现反复若未来疫情情,经营产生不利影响可能对公司生产△○。

  外另,设项目及研发中心建设项目建设地在上海公司前次募投项目综合业务能力提升建=■•,设备购置◁◁、人才引进等重要环节涉及办公用地及研发用地购买、,复而影响实施进度风险可能存在因为疫情反。

  外此,在新冠疫情反弹的风险由于我国其他区域亦存•=-,交通管制■☆■、物流限制等影响可能会造成企业停工停产□□▽、,制、运输时效受到影响使得人员流动受到限,在相关设备材料无法及时到货公司光伏电站系统集成业务存,度放缓等风险安装施工进,业绩产生不利影响进而对公司经营▷★◁。

  年7月以来2020★▼•,发布碳中和愿景世界各国纷纷▷△●,能源装机规模持续增长以光伏为代表的可再生,组件等材料存在价格上涨的情形供不应求的市场环境导致光伏□◆。d资讯数据根据Win☆▽,7美元/瓦上涨至2022年7月0.22美元/瓦晶硅光伏组件周平均价格自2021年1月0.1◁◁◇,29.41%上涨幅度为。

  件▽■、逆变器、箱变▲◇、光伏支架、电缆及升压站设备等光伏电站的建设实施所需设备材料主要包括光伏组,资成本中比重较大的重要设备其中光伏组件系光伏电站投▽☆。致的光伏组件价格上涨由于短期供需不平衡导●▼▼,资收益率有所降低光伏电站预期投,、相关电站建设项目实施进度放缓等影响可能造成光伏电站业主投资积极性下降,及经营业绩产生不利影响进而可能对公司市场开拓。

  年上半年2022,收入为20公司营业△★•,36万元928□◁-.,降37.38%较去年同期下,有者的净利润1归属于母公司所,66万元604.○◇★,降75.86%较去年同期下。2年以来202,现一定程度的反复我国新冠疫情出,时同□◆▼,需求突增价格上涨光伏组件由于行业,统集成项目实施进度放缓导致公司部分光伏电站系□◆◆,营业绩下滑最近一期经。

  ○▽★、未来光伏组件价格高企若未来新冠疫情出现反弹●-,电站系统集成业务多个项目实施进度持续放缓且公司未能及时调整市场应对策略或公司光伏△•-,续大幅下滑的风险则可能存在业绩持△○。

  断进步和成本持续降低随着光伏发电技术的不,8年以来201,极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(发改能源〔2019〕19号)等多项政策政府出台《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号)☆□、《关于积△•▪,电补贴力度和规模持续降低光伏发,1年6月202,能源上网电价政策有关事项的通知》国家发改委发布《关于2021年新●◁-,电价政策调整光伏,=◇…、退坡力度大的项目优先建设补贴强度低▼▼▷,入无补贴时代推动光伏进△◇▼。

  上推动促进了行业发展上述政策的推出整体,新增光伏发电电站装机量但在短期内可能影响市场□☆•,发生一定波动导致行业需求◆=,出台光伏行业相关产业政策同时不排除未来国家持续▽◁,站系统集成业务产生不利影响可能对行业需求和公司光伏电。

  年来近,展已成为我国中长期战略发展规划大力推进光伏发电行业可持续发,及光伏平价上网时代来临随着国家产业政策扶持以,建设体系逐步完善我国光伏市场化•■★,入者不断增加导致行业新进▼◁,政府支持、获得信贷融资等方面的市场竞争日益激烈行业内企业在获取优质光照地区项目资源、取得地方。时同,始涉足光伏电站系统集成业务领域国内部分光伏产品制造企业也开☆•,日益加剧行业竞争。

  数量的增加随着竞争者,规模的扩大竞争者业务,争优势巩固及提升市场地位未来公司如不能利用自身竞,到压缩、盈利能力下降的风险则可能存在公司的市场空间受。

  期内报告,于光伏电站系统集成业务公司的营业收入主要来源,额较大、施工存在一定周期的特点由于该业务普遍呈现单个合同金,对集中业务相,和业务区域集中主要体现为客户。期各期报告,5◁☆.32%、92=■.84%、92.03%和94•▼.17%公司对前五名客户的销售额占主营业务收入的比例分别为9=▼,中度较高客户集★●◇。

  电站开发潜力较大的区域市场公司深耕贵州、广东等光伏,期各期报告,95▪▼.78%、92.43%▪▷、75.87%和67.59%公司对西南和华南区域的销售额占主营业务收入的比例分别为,域较为集中主要业务区☆…。

  幅减少或经营状况出现不良变化等原因减少采购若公司主要客户因对光伏电站投资建设预算大◇◆▼,标主要客户新项目或公司未能持续中…○■,多区域市场及各类型客户或者公司未能及时开拓更,业绩产生不利影响将对公司的经营◇◆。

  站系统集成业务后公司在承接光伏电,分包给具有承接资质的施工供应商一般将所承包项目中部分施工工作◇▽,理分包商的工作成果并向业主负责而工程总承包业务一般由承包方管•=。量不符合要求、工期延误、安全事故等情形未来若出现因施工供应商的原因造成工程质-=△,临承担赔偿责任可能使公司面,营业绩造成不利影响并对公司声誉及经。全球加盟店排行榜

  伏电站系统集成业务专业性较强由于新能源及电力工程设计和光○◁,术和人员较多涉及的专业技★•,成业务环节多●▼、流程长特别是光伏电站系统集,沟通协调和严格的质量及安全控制因此在项目实施过程中需要充分的▪○☆。模的逐步扩张随着业务规,安全控制压力也将增大公司各项目的质量和☆◆■,中出现失误或未遵守相关规定而导致项目出现重大质量或安全问题如果公司在新能源及电力工程设计和光伏电站系统集成实施过程,争力产生不利影响将会对公司市场竞。讼将可能给公司造成一定的额外损失此外质量问题引致的纠纷、赔偿或诉。

  电领域相关业务的同时公司在持续发展光伏发,源领域的深刻理解凭借自身对新能=△▲,替代(重卡换电)等新兴业务积极开拓储能微电网、电能。期内报告,电)领域研发项目亦已取得阶段性成果公司储能微电网、电能替代(重卡换,新业务时间尚短但公司从事相关,经验不足市场开拓,或业绩不达预期的风险可能存在市场拓展不顺。

  过详细的可行性论证本次募投项目已经◇●★,势和公司的资金安排计划综合考虑了行业的变化趋,市场等方面做了充分的准备并且公司在人才、技术、,环境、自然条件、设备供应等方面的因素但是在项目实施过程中也可能因为政策,运营或无法实施的风险导致项目未能按期投入•□。

  、上海市•▲、广东省建设分布式光伏电站公司本次募集资金投资项目拟在河南省,始投入较大项目建设初,定周期具有一。运营年限通常在25年因分布式光伏电站业务,度上依赖于屋顶及建筑的长期存续公司在后续项目运维过程中一定程,到期无法续期等致使屋顶使用不能继续的情况如发生建筑物征拆●◆、重大自然灾害、租赁合同▷▪●,不能持续稳定运行可能导致募投项目。

  外此,设项目○▽▲”实行▽◇▪“自发自用○▼○、余电上网”模式本次募集资金投资项目“分布式光伏电站建=○,…☆”电力主要销售于终端业主客户其中光伏电站产生的“自发自用=☆▷,经营不善▼◆、拖欠电费等情形若该等客户因自身原因出现,站效益不及预期将可能导致电•△◁,目新增收入不及预期进而导致公司募投项◁☆•,将产生一定影响对公司未来业绩●▷◁。

  户多为大型国有企业下属公司公司光伏电站系统集成业务客,、资金实力较为雄厚集团资产规模较大◆■◆,能力强偿债,续需一定周期但付款审批手,会给予客户适当的结算条件公司在实际执行过程中一般。

  规模的快速增长随着公司业务,体呈现上升趋势公司应收账款整☆■◆,各期末报告期,面价值分别为9公司应收账款账◆●▽,15万元981•□■.▼▪,61,4万元、25785.7,3万元和23861.6,82万元570.,财务状况出现困难若客户的经营和,收账款回收的风险公司可能面临应■◆•,现金流造成不利影响对公司的盈利能力和。

  期内报告,新技术企业公司作为高,5%计缴的优惠政策享受所得税率减按1;次其-□▪,税〔2008〕116号、财税〔2008〕46号、国税发〔2009〕80号等文件规定根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及其实施条例第八十七条、八十九条和财,等项目所得符合企业所得税减免条件公司及子公司运营的太阳能发电项目◆□,三减半优惠享受三免;税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)等文件规定根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》《财政部,合小微企业认定标准公司部分子公司符…=,业税收优惠享受小微企••■。

  法律●•、法规、政策发生重大调整如果国家有关税收优惠政策的,企业的资格等而无法享受相关税收优惠或者公司未能持续符合国家高新技术□△,绩造成不利影响将对公司经营业。

  期内报告☆□,例分别为96.70%、88-○☆.77%、96.09%和99.68%公司光伏电站系统集成业务和光伏电站运营业务毛利合计占毛利总额比•▷,主营业务毛利率的主要因素上述业务毛利率是影响公司。

  期内报告,5%▷=、25.85%-◇▷、27.17%和22▲■=.65%公司光伏电站系统集成业务毛利率分别为23■•.7。者业务规模的扩大和新行业政策的出台未来随着行业竞争者数量的增加、竞争◁◁•,关系发生变动若行业供求,务的成本和定价发生不利变化可能导致公司主要产品或服。时同,期计划△■△、业主预算和要求◇◁、业务模式等各不相同由于项目合同范围、实施场地、实施难度、工○○□,存在个性化特征整体实施方案,通常存在差异各项目毛利率,业务存在毛利率下降的可能性因此公司光伏电站系统集成★○。

  期内报告,、64▼•.04%、65◆★.12%和65.85%公司电站运营业务毛利率分别为63-•.63%。增电站可能不再涉及光伏电价补贴随着现有电站补贴到期以及公司新•…★,在毛利率降低的可能性光伏电站运营业务存。

  伏电站系统集成服务公司向客户提供光,情况分阶段支付进度款客户一般根据项目实施,比例的质保金并会保留一定=■,付较大金额的设备、部件和施工采购款而在收款之前总承包商一般会先期支,动资金的占用造成对公司流▼-▽。

  务规模的扩张在一定程度上依赖于资金规模和周转状况光伏电站系统集成业务结算模式的特点决定了公司业。多资金并有效管理若公司不能筹集更▷◁,和现金流量构成一定压力则可能对公司的营运资金◆==,承揽项目的能力削弱公司进一步△…,营业绩造成不利影响从而可能对公司经▷□◁。

  前期需投入较多资金用于电站建设公司的电站投资及运营业务特点为,期相对较长投资回收,运行较为稳定建成后发电,及持续的现金流及收益可为公司带来较为稳定。排◆☆、自有资金安排公司拟根据融资安,电站的投资及运营进一步开拓分布式=•,的营运资金需占用一定,运资金造成一定影响前期可能会对公司营。

  成业务、电站投资运营等业务公司主要从事光伏电站系统集,设计◁▲■、采购、施工等多个环节需要涉及可行性研究、勘察、,的单位较多可能涉及▷…。营过程中在日常经,的纠纷而产生诉讼或仲裁的风险可能由于设计…=●、质量或施工产生。

  年6月30日截至2022,接和间接合计支配公司60.14%的股份公司实际控制人罗传奎、互联网创业项目排行榜温鹏飞和张健丁直▪□□,际控制人为公司实。丁利用其实际控制人地位若罗传奎、温鹏飞和张健,决权等方式通过行使表,联交易和利润分配等重大经营决策实施影响对公司发展战略、经营计划、人事安排、关●▼,位损害公司及少数股东利益的风险可能存在实际控制人滥用控股地。

  外此,0年6月签署了《一致行动人协议书》和《一致行动人协议书之补充协议》公司实际控制人罗传奎、温鹏飞和张健丁分别于2017年4月及202••▷,保持对公司的共同控制地位做了一致行动安排相关协议对罗传奎▪◇▲、温鹏飞和张健丁未来继续,发行股票并上市之日起满3年为止该协议有效期将自公司首次公开,次债券存续期内到期一致行动协议将在本•◆。间内违约或者到期后不再续签一致行动协议若公司实际控制人在一致行动协议约定的期,际控制人持股比例大幅降低的风险公司存在实际控制人变更或者实●◇。

  技术的深入发展随着光伏及相关•☆,握新技术发展动向和趋势公司必须尽可能准确地把,现有技术有效结合将前沿技术与公司○▼●。或跟随技术发展趋势若公司未能及时把握,发完成后不符合市场需求新技术开发失败或是开◆…,竞争力下降的风险将可能面临综合。

  期内报告●▼□,用分别为1公司研发费■★-,8万元◆--、1120.8◆◇,2万元、1386.4,8万元和1837.8,88万元095.。前目,型储能系统技术■●-、重卡换电和智能化控制系统技术、垃圾热解系列等技术领域公司在研技术集中于BIPV系列构件和光伏电站柔性支架技术、工商业新□◆◇。过程中在研发…●▪,场环境发展和变化都会影响研发的成败研发团队、技术具体研发方向选择……、市。大量研发经费后若公司在投入●☆…,性技术并应用于日常经营无法研发出先进的实用,将受到不利影响公司的盈利能力●◁☆。

  业性要求较高的领域公司主营业务属于专,理等方面人才支撑业务开展需要大量技术▲=、项目现场管。文化建设等方面无法满足核心人才团队的需求未来公司在薪酬体系、职业晋升制度、团队=●,人才流失可能导致,争力产生不利影响对公司的综合竞☆□。

  9月22日2020年…◇▲,中国将提高国家自主贡献力度习总书记在联合国大会中提出▪…,的政策和措施采取更加有力,2030年前达到峰值二氧化碳排放力争于,0年前实现碳中和努力争取206○…▼。

  碳中和”目标下在□▽…“碳达峰-◆、,转型迫在眉睫我国能源结构。无污染□●=、可再生-★、就地可取等特点太阳能具有储量大▪=、永久性、清洁,的最佳能源选择之一已成为目前可利用=•。时同,技术水平的持续提升随着我国光伏产业,不断下降发电成本,此因,▪◆、具有价格优势的能源形式光伏发电已成为清洁、低碳。

  发电的主要形式之一分布式光伏作为光伏,业厂房与居民住宅屋顶可建设于各类工商业企,地太阳能资源充分利用当,、就近消纳、高效清洁的特点具有分散布局、建设周期短,光伏相比与集中式,升压和运输中的损耗可有效减少电力在★■○,稳定性的不足并弥补大电网,时继续供电在意外发生,业等用户的用电需求可高度适配工商业企,网供电压力缓解大电▷▪-,会效益和经济效益兼具环境效益、社▽△。10月24日2021年▪▷▪,0年前碳达峰行动方案的通知》中共中央国务院发布了《203,房屋顶光伏覆盖率力争达到50%提出新建公共机构建筑、新建厂▲△;1月29日2022年,四五”现代能源体系规划》国家能源局发布了《“十●■,近开发利用力度提出加大能源就,分布式能源积极发展,发电优先本地消纳等鼓励风电和太阳能。

  ”战略目标提出以来自●▽▪“碳达峰、碳中和,计和产业政策引导光伏行业持续健康发展国家各部委相继推出一系列行业顶层设,情况如下主要政策★=△:

  021年2月22日 国务院 建立健全绿色低碳循环发展经济体系《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 2,展全面绿色转型促进经济社会发,绿色低碳转型推动能源体系,能源利用比例提升可再生,☆=、光伏发电发展大力推动风电。

  和2035年远景目标纲要》 布式并举国国民经济和社会发展第十四个五年规划○●■,■□…、光伏发电规模大力提升风电,部分布式能源加快发展东中,海上风电有序发展,补的清洁能源基地建设一批多能互●▷,量比重提高到20%左右非化石能源占能源消费总◆○。

  年6月20日 国家能源局 明确提出应开展整县推进屋顶分布式光伏建设工作《关于报送整县(市▽…、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》 2021,尽接▪■”和“宜建尽建”强调分布式光伏“应接,”与乡村振兴两大国家重大战略的重要措施指出“整县推进”是实现“碳达峰○▷●、碳中和。

  2021年10月24日 中共中央、国务院 实现碳达峰、碳中和目标《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 ,消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五方面主要目标提出了构建绿色低碳循环发展经济体系▼•、提升能源利用效率▷•☆、提高非化石能源,碳达峰、碳中和确保如期实现。

  10月26日 国务院 深化可再生能源建筑应用《2030年前碳达峰行动方案》 2021年=△▷,建筑一体化应用推广光伏发电与。25年到20,替代率达到8%城镇可再生能源◁★□,屋顶光伏覆盖率力争达到50%新建公共机构建筑○○、新建厂房□▼。

  日 国家发展改革委□=◇、国家能源局 大力发展非化石能源《“十四五◇●=”现代能源体系规划》 2022年1月29,电大规模开发和高质量发展全面推进风电和太阳能发,近开发利用优先就地就▷-,散式风电和分布式光伏建设加快负荷中心及周边地区分,风速风电技术推广应用低。

   国家发展改革委、国家能源局 在农村地区优先支持屋顶分布式光伏发电以及沼气发电等生物质能发电接入电网《国家发展改革委国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》 2022年1月30日☆★,优先收购其发电量电网企业等应当。开发风电、光伏发电的土地鼓励利用农村地区适宜分散,利益共享的可再生能源项目投资经营模式探索统一规划、分散布局◁★○、农企合作、。

  日 国家发改委、国家能源局 促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》 2022年5月14●★;业和建筑领域应用推动新能源在工◁◆•;新能源等绿色电力引导全社会消费。

  家能源局等九部门 “十四五”可再生能源发展将锚定“碳达峰▼◁•、碳中和”目标《“十四五”可再生能源发展规划》 2022年6月1日 国家发改委、国,消纳和存储能力提高可再生能源▼▼,源产业核心竞争力巩固提升可再生能,型电力系统加快构建新,比例、市场化、高质量发展促进可再生能源大规模▪◆、高,全高效的能源体系建设有效支撑清洁低碳、安。

  表所示如上,源结构转型关键期目前我国正处于能…●,新能源行业发展政府高度重视,策并明确了行业发展目标出台了一系列支持性政,发展前景巨大我国光伏行业。

  策的支持下在行业政▽◆,量呈现快速增长趋势我国光伏新增装机容,产业发展路线年根据《中国光伏,容量54.88GW国内光伏新增装机,13.9%同比增加•◆,中其,量29.28GW分布式光伏装机容,电装机的53•-•.4%占全部新增光伏发,突破50%占比首次。

  洁从业风险防控的意见》(证监会公告[2018]22号)根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉,构和个人(以下简称“第三方=●◇”)等相关行为进行核查本保荐机构就本次保荐业务中有偿聘请各类第三方机,况如下具体情▷▽:

  各类直接或间接有偿聘请第三方的行为本保荐机构在本次保荐业务中不存在,聘请第三方行为不存在未披露的。

  三方等相关行为进行了专项核查本保荐机构对发行人有偿聘请第。核查经,构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外发行人在律师事务所、会计师事务所、评级机,聘请其他第三方的行为不存在直接或间接有偿。机构核查经本保荐…△△,请行为合法合规发行人相关聘。

  股份有限公司委托受上海能辉科技,特定对象发行可转换公司债券的保荐机构海通证券股份有限公司担任其创业板向不○☆。务标准▲▽、道德规范和勤勉精神本保荐机构本着行业公认的业,发展前景等进行了充分的尽职调查和审慎的核查对发行人的发行条件、存在的主要问题和风险●▼•、,事项严格履行了内部审核程序就发行人与本次发行的有关,内核委员会的审核并通过海通证券。

  法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律★=、法规及规范性文件中关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券的相关要求发行人符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办,记载□□◁、误导性陈述或重大遗漏本次发行申请文件不存在虚假=…○。限公司内部管理良好上海能辉科技股份有,行规范业务运▽-◇,的发展前景具有良好,发行可转换公司债券的基本条件已具备了创业板向不特定对象。此因,请创业板向不特定对象发行可转换公司债券并上市本保荐机构同意推荐上海能辉科技股份有限公司申,的保荐责任并承担相关▽◇▽。

  向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人专项授权书《海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司》

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