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精准信息:2021年向特定对象发行A股股

全球加盟网-首页 时间:2022年01月12日 15:17

  集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏1△•、本公司全体董事、监事◇◆■、高级管理人员承诺本募,及中国证监会对本次证券发行的审核批准及同意注册不表明其对上市公司所披露信息的真实性☆…◇、准确性和完整性作出实质性判断或保证并保证所披露信息的线、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计报告线、深圳证券交易所,者的收益作出实质性判断或者保证也不表明其对公司股票价值或投资◆◆,明均属虚假不实陈述任何与之相反的声◁●▷。

  券法》的规定4…•=、根据《证◁…◆,法发行后证券依,收益的变化公司经营与,自行负责由公司,致的投资风险由此变化引●▪=,自行负责由投资者▼=▪。

  年第三次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过1、本次发行相关事项已经公司第五届董事会2021。注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行,所审核及中国证监会注册本次发行需要通过深交。与中国证监会注册后在通过深交所审核,申请办理股票发行、登记和上市事宜本公司将向深交所和登记结算公司,部呈报批准程序完成本次发行全。

  采用竞价方式2、本次发行,准日为发行期首日本次发行的定价基○=。交易日公司股票交易均价的百分之八十发行价格为不低于定价基准日前二十个。

  圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后最终发行价格将在本次向特定对象发行申请经深,监会相关规定按照中国证,构(主承销商)协商确定根据竞价结果与保荐机。▲•、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息=…■,作出相应调整发行价格将。

  量按照募集资金总额除以发行价格确定3●▼=、本次向特定对象发行股票的发行数◇=,超过公司总股本的30%同时本次发行股票数量不▷△★,易所审核通过并经中国证监会同意注册后最终发行数量将在本次发行经深圳证券交□•,会的授权及发行时的实际情况由公司董事会根据公司股东大,(主承销商)协商确定与本次发行的保荐机构◁…■。或根据发行审批文件的要求予以调整的若本次发行的股份总数因监管政策变化▽▪☆,数量届时将相应调整则本次发行的股票。

  红派息、资本公积转增股本等除权-▷■、除息事项若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分,将作相应调整则发行数量。

  35名符合中国证监会规定的特定对象4、本次发行的最终发行对象为不超过◁•,机构投资者…☆▷、合格境外机构投资者(QFII)及其他机构投资者□○、自然人投资者等合法投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险。人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上基金认购的证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、-■,发行对象视为一个○◇●;作为发行对象的信托投资公司▼○★,有资金认购只能以自■▼。

  请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后本次最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申,券交易所的相关规定的条件按照中国证监会、深圳证,荐机构(主承销商)协商确定根据竞价结果与本次发行的保,规对此有新的规定若国家法律▲•、法,规定进行调整公司将按新的。象均以现金方式认购本次发行的发行对。

  发行完成后5、本次,结束之日起6个月内不得上市交易本次发行对象所认购的股份自发行,公积转增股本等原因增加的公司股份本次发行结束后因公司送股、资本•★◇,述限售期安排亦应遵守上…▷,深交所等相关部门的规定执行限售期结束后按中国证监会及◆●。

  象发行股票限售期的规定有最新的规定或监管意见若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对,进行相应调整公司将按其◁-△。

  金总额不超过人民币606•☆、本次发行的募集资=●,万元(含60000.00,00万元)000-▲.,资金净额拟投入以下项目扣除发行费用后的募集:

  老股东的利益7、为兼顾新,行完成后本次发,未分配利润公司滚存的=…,各自持有公司股份的比例共同享有由公司新老股东按本次发行完成后。

  发行完成后8◁▷★、本次,际控制人不会发生变化公司的控股股东及实,行完成后本次发,合深交所的上市要求公司的股权分布符,上市条件的情形发生不会导致不符合股票。

  极的利润分配政策10○▲、公司实施积,者的合理回报重视对投资,的连续性和稳定性保持利润分配政策=☆□,广大投资者不断回报。事项的通知》▪□、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求公司现有的《公司章程》中的利润分配政策符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关。

  次发行后11、本★○,期内存在下降的风险公司的每股收益短■▼。行摊薄股东即期回报的风险特此提醒投资者关注本次发▼◁,摊薄风险而制定了填补回报措施虽然本公司为应对即期回报被☆●★,等于对公司未来利润做出保证但所制定的填补回报措施不=◇●。此进行投资决策投资者不应据…△,资决策造成损失的投资者据此进行投,担赔偿责任公司不承。投资者注意提请广大。

  准的程序 ★▷.◇◁▽.◇=.☆◁◁.•…●.◇-......▲★▪.▼•....▷●▷...▽▼•.. 5七◁…■、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批7

  洛卡自动化装备股份有限公司尤洛卡股份 指 山东省尤▷•,程股份有限公司◇△•”的前即“尤洛卡精准信息工称

  程股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票的行本次发行、本次向特定对象发行 指 尤洛卡精准信息工为

  现代矿山智能化理念智慧矿山 指 基于,术为载体以5G技,业互联网▷…▼、机器人化装备等与现代矿山开发技术深度融合将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、工,的智能采矿系统构建完整区块链•▼,主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统形成矿山全面感知•=…、实时互联、分析决策、自◁●,▼●、生态保护▪▷、生产管理等全过程的智能化运行实现矿井开拓▽□、采掘、运通、分选=△、安全保障,、高效、无人、环保”最终达到矿山“安全-▷。

  炭等采掘行业使用的辅助运输方式智能单轨运输系统 指 指用于煤■▽◆,全可靠、不受地质条件影响等优点具有拖动能力强■•、运输效率高、安○☆,移动通信功能可以增设无线,定位功能车辆精准,能监测以及智能调度功能车辆运行状态参数的智等

  程股份有限公司2021年向特定对象发行股票并上市的法律意《法律意见》 指 北京德恒律师事务所关于尤洛卡精准信息工见

  目的实施主体 指 尤洛卡(山东)矿业科技有限公司尤洛卡山东、山东子公司、矿业科技、募集资金投资项,全资子公司系发行人…▲●,尤洛卡(山东)深部地压防治安全技术有限公曾用名为泰安市华得软件科技有限责任公司▪◇•、司

  (山东)特高压电气有限公司尤洛卡特高压 指 尤洛卡,科技有限公司的控股子公系尤洛卡(山东)矿业司

  祺(山东)智能装备有限公司山东宇祺、泰安宇祺 指 宇▷○,讯技术有限公司原名泰安宇祺通▼○■,术有限公司的全资子公系北京富华宇祺信息技司

  智驱动力科技有限公司火土动力 指 湖南▲■•,动力科技有限公司曾用名为江苏火土,锐全资子公系恒天领司

  、电子通讯产品、通讯设备、矿山运输机械及矿用高分子材料和无机粉料的生产、加工、销售•…☆、维护经营范围 光机电产品、自动化仪器仪表▲☆•、计算机软硬件、电子电气设备集成系统、无源光网络设备;系统服务计算机▪◇;件服务基础软;系统集成计算机;山安全防治工程及环保工程的安装与施工轨道交通及地下设施通讯信息工程、矿;培训、转让、咨询服务信息及自动化应用技术;广服务技术推;尘□△、有害气体等的检测矿山地质、水文□▽◆、粉;易咨询经济贸;代理◁◁△、发布广告设计、制作、;进出口、代理进出口货物进出口、技术;租赁房屋;询(依法须经批准的项目以自有资金对外投资及咨,方可开展经营活动)经相关部门批准后。

  例 有限售条件股份数量(股) 质押/冻结总数(股序号 股东名称 股东性质 持股数量(股) 持股比)

  年9月30日截至2021,息30.53%的股份王晶华女士持有精准信▪△,控股股东为公司…■;信息0◁▷▼.51%的股份黄自伟先生持有精准,士为夫妻关系与王晶华女,妇为公司实际控制人黄自伟、王晶华夫□▽。

  自伟黄,男,10月出生1946年▼▷=,国籍中国,士硕◇▽▪,级工程师教授级高。区的永久境外居留权未有任何国家和地。业于同济大学1982年毕-●。业学院矿压研究所任助教1982年起在山东矿,副所长、山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师1987年起历任山东矿业学院矿压研究所工程师兼=◆。年2月任精准信息总经理1999年至2014,精准信息董事、董事长2008年1月至今任,今任精准信息总经理2018年4月至。

  晶华王○•,女,年2月出生1948,国籍中国,专大,师职称会计。区的永久境外居留权未有任何国家和地•▼。于山东经济学院1987年毕业▽○□。处会计、山东矿业科技开发公司财务科长1984年6月起任山东矿业学院财务,安市煤矿供应中心经理1994年7月起任泰▷◇,洛卡有限公司工作任执行董事2003年2月起在泰安尤。息董事◁■▷、副总经理、董事会秘书2008年1月起历任精准信,今任精准信息董事2012年3月至☆•。

  上市以来自发行人,准信息控股股东王晶华女士为精,为精准信息实际控制人黄自伟△●▲、王晶华夫妇,发生变化一直未。

  年9月30日截至2021,及李巍屹先生外除王晶华女士,司5%以上股份的股东公司不存在其他持有公。

  告出具日截至本报,士直接持有公司股份203公司第一大股东王晶华女=▪,607◁…,3股61,30.53%占公司总股本□•▷,控股股东为公司的▽▲;持有公司股份3黄自伟先生直接,174◇●,2股47•☆,本0.51%占公司总股,华女士为夫妻关系黄自伟先生与王晶,妇为公司实际控制人黄自伟★-…、王晶华夫。

  行的股票数量上限进行测算假设按照本次向特定对象发,行完成后本次发▪○●,份比例为23◁=★.48%王晶华女士持有公司股,的控股股东仍为公司,仍为公司的实际控制人黄自伟、王晶华夫妇△●▷。

  矿安全、信息通信业务发行人主营为军工、煤,资源及竞争优势结合现有业务,主业深耕●▪,新兴业务领域并尝试探索,业务布局完善公司。

  产品中的导弹制导系统和精密光学系统发行人军工业务主要是列入军队序列,组作战)和移动式导弹制导系统(用于装甲车导弹作战)导弹制导系统包括手持式导弹制导系统(用于单兵或兵□△◆。

  等煤矿运营不同环节提供监控监测和防治的相关产品和技术服务等发行人煤矿安全业务主要是为煤矿顶板安全、井下运输及采掘生产•▽,和系统◁••、煤矿井下智能辅助运输系统等主要产品包括煤矿顶板监测仪器仪表。

  G通讯系统▷▼、轨交车载通讯服务等发行人信息通信业务主要是煤矿5,关设备、车载交换机和无线系统等主要产品包括矿用5G通讯系统相□★。

  务板块划分按照三个业▪●☆,业务和煤矿安全业务占比较高发行人近三年营业收入中军工,4.58%、88.75%和79.01%2018-2020年两者合计占比达到8▽▽▷。

  工业务方面公司的军,产品为制导系统师凯科技的主要□▲▽,以及精密机械等领域涉及光学、信息处理•◁,为工业和信息化部所处行业主管部门…△▽;外另-●,军事领域中军工产品的装配生产师凯科技产品主要应用于国防,门还包括装备发展部因此所涉及主管部▷▼●。

  是国务院直属机构工业和信息化部◁○▷,008年成立于2,行业的协调统一管理目的是为了加强工业▪•,工业化的融合推进信息化和,统工业改造相结合推进高新技术与传□•★,业化的道路走新型工。订实施行业规划、产业政策和标准工业和信息化部的主要职责是:拟;业日常运行监测工业行;备发展和自主创新推动重大技术装☆◆;通信业管理◇▪;信息化建设指导推进;家信息安全等协调维护国。

  发展部装备,验鉴定-=、采购管理•■○、信息系统建设等职能主要履行全军装备发展规划计划、研发试,种具体建管★★•、战区联合运用的体制架构着力构建由军委装备部门集中统管、军▪••。

  和信息通信业务方面公司的煤矿安全业务,经济调控下在国家宏观,的行业管理体制遵循市场化发展…◁,及下属国家矿山安全监察局是影响较大的行业主管部门工业和信息化部▲•、国家市场监督管理总局、应急管理部••,发展规划、颁布产业政策等重大问题作为行业行政管理部门负责制定行业•▪●,观管理职能承担行业宏▲=●。标方面在安,品安全标志中心有限公司承担具体主管由安标国家矿用产◇…。

  是国务院直属机构工业和信息化部,008年成立于2,行业的协调统一管理目的是为了加强工业,工业化的融合推进信息化和,统工业改造相结合推进高新技术与传,业化的道路走新型工◇◇。订实施行业规划、产业政策和标准工业和信息化部的主要职责是:拟;业日常运行监测工业行;备发展和自主创新推动重大技术装;通信业管理;信息化建设指导推进◆◇;家信息安全等协调维护国○◇▽。

  大会第一次会议批准的国务院机构改革方案2018年3月根据第十三届全国人民代表,管理总局的职责将国家工商行政,验检疫总局的职责国家质量监督检,督管理总局的职责国家食品药品监▼▽,格监督检查与反垄断执法职责国家发展和改革委员会的价,国务院反垄断委员会办公室等职责整合商务部的经营者集中反垄断执法以及,监督管理总局组建国家市场,院直属机构作为国务。

  管理委员会职责划入国家市场监督管理总局国家认证认可监督管理委员会▼…◆、国家标准化,留牌子对外保。制认证(“CCC●…”认证)工作中国质量认证中心负责产品强,于强制性产品认证的目录国家市场监管总局发布关▽•…,制性认证标志的产品不得出厂、进口■▷、销售未获得强制性产品认证证书和未施加中国强,品包括防爆电气必须认证的产=▽。

  8年3月201,一次会议批准的国务院机构改革方案根据第十三届全国人民代表大会第▼◆□,理部设立应急管▪■…。

  年12月2020,名为国家矿山安全监察局国家煤矿安全监察局更,管理部管理仍由应急。管理职责划入国家矿山安全监察局应急管理部的非煤矿山安全监督。察局相应更名为矿山安全监察局设在地方的27个煤矿安全监,监察局领导管理由国家矿山安全=★▲。

  90年19,能源部要求根据国家,科学研究总院)技术监督处负责安标工作中国统配煤矿总公司技术发展局(煤炭;98年19,业部批复经煤炭工◁▷,构基础上成立“煤炭工业安全标志办公室■▪-”煤炭科学研究总院在原有安全标志工作机;03年20,国安家煤矿安全生产监察局批复经国家安全生产监督管理局◇-▽、•◁▼,安全标志办公室”更名为▽□“矿用产品◁▷…;06年20,监督管理总局批复经国家安全生产○□,立企业法人注册为独,用产品安全标志中心”名称为△▽“安标国家矿;17年20○□,、国资委要求按照国务院,公司制改为,品安全标志中心有限公司”名称为“安标国家矿用产◁▽。

  矿用产品安全标志管理的机构安标国家中心是专业从事我国▽••。品安标审核发放和监督管理工作1990年开始承担煤矿矿用产,到金属非金属矿山领域2005年业务拓展•-★。品的安全把关通过对矿用产,和减少矿山事故的基础性作用充分发挥矿用安标制度在预防•▷。

  标管理的同时在开展矿用安,构和国家安全生产技术支撑机构作为矿山设备安全专业研究机▪▲◆,果转化◁▷★、先进技术推广等领域卓有成效的工作通过安全技术研究、法规标准建设、科技成…●,造、矿山安全监管监察提供支撑与服务为我国矿山安全生产、矿用产品生产制。

  、完善与革新经过不断探索☆▼▲,00余名矿山安全专家为主体的安标技术支撑队伍和程序化◇▷=、规范化、科学化▪□☆、信息化的工作机制建立了以22家矿用安标检测检验机构○▽、近1000名工厂评审员、350余名技术审查员、1△▼,射全球的安标业务网络形成了覆盖全国、辐,性的矿山装备安全研究成果掌握了诸多基础性、超前,VE、波兰OBAC等国际知名矿用设备认证机构建立双边合作关系与德国DEKRAEXAM、英国CML、俄罗斯NANIOCC,心、矿用装备安全研究中心和信息服务中心全力打造国内领先、国际一流的安全认证中。

  的申请、审查、授权、管理、保密、保护、转让和处置进行了规范2004年11月 《国防专利条例》 国务院、 对国防专利。

  规定了国防科工委和地方国防科技工业管理部门对武器装备科研生产的监督检查流程2007年3月 《武器装备科研生产许可监督检查工作规程》 原国防科工委 ●▪。

  列入武器装备科研生产许可目录的武器装备科研生产活动试行许可管理2008年4月 《武器装备科研生产许可管理条例》 国务院、 对•▲▲,备科研生产许可未取得武器装,的武器装备科研生产活动不得从事许可目录所列★•。

  国防科工局军委装备发展部 规范武器装备科研生产许可管理2009年11月 《武器装备科研生产许可实施办法》 。

  国人大常委会 对涉及军工企业的保密义务做出了框架性规范2010年4月 《中华人民共和国保守国家秘密法》 全。

  器装备论证、研制、生产、试验和维修单位应当建立健全质量管理体系2010年11月 《武器装备质量管理条例》 国务院□◁-、 要求武,、试验和维修任务试行有效的质量管理对其承担的武器装备论证◇-、研制-▼•、生产,质量符合要求确保武器装备●☆□。

  例》 国务院、 对军工关键设备试行登记管理2011年10月 《军工关键设备设施管理条■•▷,核心配套产品科研生产的军工关键设备设施的处置实行审批管理对适用国家财政资金购建的用于武器装备总体▷-、关键分系统、◆△▼。

  国人大常委会 对涉及军品的政府采购做出了框架性规范2014年8月 《中华人民共和国政府采购法》 全。

  …◆▽、国家国防科技工业局、装备发展部 规范武器装备科研生产单位保密资格审查认证工作2016年1月 《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》 国家保密局,秘密安全确保国家。

  备案管理是国防科工局贯彻落实中央军民融合发展战略和国务院“放管服”改革要求的重要体现2019年8月 《武器装备科研生产备案管理暂行办法》 国防科工局 武器装备科研生产▲◆-。5条共2,▲=▽、权利义务◁◇、变更和延续及监督检查等主要包括备案目的和范围◇★、备案程序。

  监察条例》 国务院 规范煤矿安全监察工作2013年7月 《中华人民共和国煤矿安全,身安全和身体健康保护煤矿职工人。

  批)的通知》 国家煤矿安全监察局 明确了执行安全标志管理的矿用产品范围2001年11月 《关于公布执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录(第一•▽,置、安全监测系统及仪器等包括▷☆◁:电气设备、通信装☆▽■。

  煤矿安全监察局认定的矿用产品安全标志认证机构负责矿用产品安全标志的审核和颁发工作2002年1月 《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》 国家煤矿安全监察局 由国家,矿用产品安全标志监督管理工作国家煤矿安全监察局负责全国。

  务院 该规定进一步明确了煤矿顶板安全设备应当符合国家标准、行业标准2013年7月 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》 国□-▷。

  人大常委会 该法明确了矿山所使用的安全检测仪器2009年8月 《中华人民共和国矿山安全法》 ,标准或者行业安全标必须符合国家安全准

  2010〕23号) 国务院 煤矿◇□•、非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准2010年7月 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔◆•,压风自救系统★◇▼、供水施救系统和通信联络系统等技术装备安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统○□★、=△,之内完成并于3年。

  院 大力推进煤矿安全质量标准化和自动化、信息化建设:煤矿必须确保安全监控=▲…、人员定位、通信联络系统正常运转2013年10月 《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》(国办发〔2013〕99号) 国务,、物联网技术应用并大力推进信息化,监测监控、办公自动化等信息化系统充分利用和整合现有的生产调度、,综合调度信息平台建设完善安全生产△▽,时监测、远程控制做到视频监视、实◆=。安全生产综合调度信息平台实现联网县级煤矿安全监管部门要与煤矿企业,全监控运行情况随机抽查煤矿安。或建立区域性技术服务机构地方人民政府要培育发展,煤矿提供技术服务为煤矿特别是小。

  强风险和隐患的监测预警:有重点有步骤地推动煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业领域企业提升重大风险智能监测系统覆盖密度和建设质量2019年4月 《国务院安委会办公室国家减灾委办公室应急管理部关于加强应急基础信息管理的通知》(安委办〔2019〕8号) 国务院安委会 加,学布局的先进物联网监测系统健全和完善多种感知设备科;风险监测预警工作加快开展安全生产,全生产监测在线监控数据接入高危行业企业重点安,国家能源局、国家矿山安全监察局 加强煤矿智能化专家库的规范管理实现远程网上巡查和在线月 《煤矿智能化专家库管理暂行办法》 ▷▷,权利与义务明确专家的,化建设中的决策支撑作用充分发挥专家在煤矿智能。

   国家能源局◁…•、国家矿山安全监察 局 纳入国家示范清单2020年12月 《智能化示范煤矿建设管理暂行办法》●…,改扩)建并通过验收的智能化示范 煤矿按照建设方案实施智能化升级改造或新(。

  征求意见稿) 国家能源局 制定了智能化煤矿验收评分方2021年7月 《智能化煤矿验收管理办法(试行)》(法

  》 工信部 以创新发展、绿色发展□••、智能发展和协调发展为基本原则2011年4月 《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见,化、工业化促进信息化坚持信息化带动工业。

  11]108号) 国家安全监管总局 进一步规范和推进金属非金属地下矿山安全避险“六大系 统▲=”建设工作2011年7月 《关于切实加强金属非金属地下矿山安全避险-▲“六大系统”建设的通知》(安监总管一[20,企业安全保障能力切实提高地下矿山。

  见》 工信部、应急管理部、财政部、科技部 加快先进安全产品研发和产业化○=•:生产安全领域2018年7月 《工业和信息化部应急管理部财政部科技部关于加快安全产业发展的指导意○■□,存、重大基础设施等方面的监测预警产品和故障诊断系统重点发展交通运输△▽△、矿山开采、工程施工、危险品生产储。网、大数据▲▲■、人工智能等技术的智慧安全云服务积极培育安全服务新业态:重点发展基于物联。

  、精密光学系统•…、信息化系统集成公司军工业务主要是导弹制导系统△□◁,)、移动式导弹制导系统(用于装甲车导弹作战)包括手持式导弹制导系统(用于单兵或兵组作战。

  类方法繁多导弹的分,导弹气动外形和飞行弹道分类使用较多的分类方式为按照▲•,与有翼导弹两大类可分为弹道导弹◆◁,可以细分成诸多小类在每一大类下面又●◆…。中其▽▪,预先设定的弹道飞行弹道导弹是一种沿,定目标的导弹将弹头投向预▼□。动机或吸气式发动机为动力有翼导弹则是一种以火箭发☆•=,靠升力部件的空气动力提供机动飞行所需的法向力依…□◇,的自控飞行器装有战斗部▷▪◆,空导弹■••、面面导弹、空面导弹、反舰导弹及反坦克导弹按照目标种类及位置有翼导弹又可细分为面空导弹○○、空。力强▲•▽、系统组成及结构复杂特点是制导精度高、机动能,能化□○▽、模块化和标准化、飞行空域扩大化等未来有翼导弹的发展方向有拓展自主化、智◇=。

  近十年导弹武器及制导弹药军贸市场分析》据对2008-2017年进行统计的《…■•,器交易涉及型号众多近十年全球导弹武,制导炸弹交易量超高其中反坦克导弹和。交易量最高反坦克导弹,号较多涉及型;携式的传统系列化产品深受用户喜爱可机载■☆、车载多平台发射和轻型便。1年3月202△…,新版全球武器贸易报告(SIPRI)瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布了▼★-,纪初以来自21世,国的出口额保持增长全球主要武器出口,2020年2016~,一个 5年下降0.5%全球武器出口总额相比上。

  的基础能源和原料煤炭是我国重要,有重要的战略地位在国民经济中具。能源结构中在我国一次,我国的主要能源煤炭将长期是-■。全事故多发、资源浪费严重◁=…、环境治理滞后、历史遗留问题较多等突出问题但煤炭工业发展过程中还存在结构不合理…▷◆、增长方式粗放、科技水平低、安。

  然存在顶板事故多发问题一些煤矿特别是小煤矿仍☆▲,煤矿顶板事故为有效控制▲◁,一步加强煤矿顶板管理工作要求各省市管理部门要进•=,重视顶板管理工作要求煤矿企业高度▲▼。监测监控业务是公司的起家业务煤矿安全业务尤其是顶板安全,助运输系统国产替代进口的企业同时作为首家煤矿井下智能辅,基本成熟产品已经,列化产品并形成系-▪,同步提升产量销量。

  结构较为复杂我国矿山地质,较为特殊井下环境○■●,直接满足矿山企业的需求普通的公共通信技术无法。经影响到社会生活各个方面的时代在地面移动通信行业快速发展-▷◇、已▲●●,化程度一直较为滞后我国矿山企业的信息,为落后◇◇、实际应用能力较差原有井下通信网络技术较,系统的普及率较低尤其是无线通信,产和管理效率不但影响生,故的有效减少和避免也阻碍了矿山安全事▷▪。

  的发展历程来看从矿山通信系统▷■=,发展、始终掌握最新通信技术只有既能够适应通信行业快速,特殊性有深刻体会的厂商又对矿山的地质复杂性和◇◇▷,专业领域内取得竞争主动权才能在矿山通信系统这一☆▪•。时同◇•○,的生产系统之外几乎所有管控目标的信息数据传递矿山通信系统覆盖了矿山由地面至地下、除独立,的一体化解决能力因此考验着厂商,统集成▼▷□、售后服务在内的综合实力即包括个性化设计、设备供应、系★◆。

  国际和平研究所)最新数据显示SIPRI(瑞典斯德哥尔摩,出达到1.9万亿美元2019年全球军费支☆◇,年增长3.6%整体较2018,年以来最大增幅创造了2010。投入中排名第二我国在全球军费,费的14%占全球军▪■,国的38%仅次于美。国等邻国军费支出均进入前十而印度、俄罗斯、日本、韩▲▼,北约国家的军费增长显著印度和俄罗斯等国家以及,的军费支出以维持我国的军事实力因此我国依旧需要保持稳定增长,主权安全维护领土。

  需求来看从内部,需求将继续提升我国军工行业,开支增速将维持在6%-9%预计“十四五■•”期间我国军费☆●,执行速度有望超预期军队现代化的实际◁•▲。9年3月201,20财年国防预算申请美国国防部公布20•○,高达7总额,亿美元500•▽◇,导致全球国防支出呈现快速增长态势其在国防预算上持续大力投入将直接。此因▲▲◁,事形势的双方面影响下在内部需求与外部军,出或将继续保持较快增长未来几年我国国防预算支。

  的《新时代的中国国防》白皮书统计据国务院新闻办公室2019年发布,防费比例持续提升我国装备费占国,0年的1从201,升至2017年的4773□=.59亿元提,35亿元288.▼•,达13.44%年均复合增长率;.2%提升至2017年的41…●.1%装备费占比相应由2010年的33,.9%提升7◆△▷。我国军队全面建设改革装备费提升主要是由于•◁•,备进行更新对老旧设。时同●▽★,分是机械化、半机械化装备我国武器装备仍有较大一部,备发展落后信息化装…▲=,等为代表的信息化设备未来仍有较大发展空间因此以雷达◆…=、卫星导航•▷=、军工通信、军工电子。咨询预测据智研=★,信息化开支将增长至22025年中国国防,3亿元51▽△,率11★▪.6%年复合增长,防装备费用(6占2025年国,比例达到40%284亿元)。

  综合国防实力的体现导弹武器系统是一国,的位置愈发重要在国防建设中。程远、精度高等显著特性由于导弹具备威力大-◁、射,属性强破坏☆■,模极大打击规,传统武器相较于,用于现代战争中越来越多的被应。技术科学和工程技术的综合集成导弹技术是多领域基础科学、,了一国军事事业发展导弹技术水平推动-○…,力的重要标志之一也是国家军事实,有关于弹药储备因而大国之间,平等竞争加剧制导技术水。

  整体结构中在导弹的,本比重可达40%以上制导与控制系统占成。动力装置推动下导弹是一种在,确定飞行弹道依靠制导系统,向并摧毁目标的制导武器从而精准实现将战斗部导。、推进系统、战斗部和弹体等导弹结构可分为制导控制系统,型以及功能技术的不同而改变其成本所占比例会随着导弹类△◇。统由于技术先进但其中制导系,复杂结构,本占比较高在导弹中成,40%以上大部分都在。弹成本与防空导弹武器装备建设》(单绍敏据2006年发表的学术期刊论文《防空导☆△▪,桂军李,鸣)杨凤,类导弹无论何,都占成本较大比重弹上控制制导系统○…△,0-60%一般为4,防空导弹和巡航导弹对精度要求极高的如,达到70%占比甚至,的如弹道导弹等对射程要求高,占比最高动力系统=▷,0%以上能达到6,制导系统一并其和与控制,弹总成本的80%成本占比达到导。

  发展迅速军民融合,步加入生产民营企业逐■□。期处于稳定的垄断地位虽然各大军工集团长,融合的背景下但在当前军民,有望进入核心军备制造领域一些具有先进技术的民企◆◁△,成一定的竞争与军工集团形=•。术研发体系完备我国精确制导技,于世界领先水平精确制导武器处。的不断耕耘通过几十年•▼◇,立了完备的技术研发体系我国已在精确制导领域建,红外寻的制导和电视寻的制导等制导技术中不断取得突破性进展在惯性制导技术、雷达寻的制导■■、GPS制导、激光寻的制导○▷、=▲。庆阅兵仪式中2019年国,、东风-41核导弹等武器装备均为首次亮相东风-17常规导弹…▼、长剑-100巡航导弹,科研自主创新能力体现了我国国防。

  发布的《全球军贸报告》披露根据SIPRI2019年◆☆△,转移量的标准化指标)在波动中呈上升趋势全球武器指数TIV(衡量主战武器的国际☆☆,化与之走势基本一致而全球导弹交易的变•▷☆。 2010-2014年增长了5.48%2015-2019年全球武器交易量较△▲•。情的背景下在新冠疫,不明确性因素增加全球政治军事局势,场继续产生正向刺激可能会对全球军贸市◁●。

  业保持高景气全球导弹行,值不断增长国际导弹产▽◁■。ional公司发布的全球导弹分析报告根据ForecastInternat,球各类导弹产量将达1582019-2022年全,8枚27▽▪▪,00亿美元产值可达4=▪▷。题研究系列之一:国防机弹主题根据中信证券《高景气产业专,步入井喷导弹产业•○,核心》的预测精确制导点睛,类别来看按照导弹,2年(含预测)产量分别为20反坦克导弹2019-202,枚、20381,枚、19145,枚、19861,1枚90,51.02%、50□○■.49%和49▷-.70%占各类导弹产量的比例分别为51.71%、。亿美元、10.32亿美元△▲□、10.25亿美元、10.55亿美元反坦克导弹2019-2022年(含预测)产值分别为10.30◆◇,10▷=★.43%◁☆、10.28%◆…、10.27%占各类导弹产值的比例分别为10•▪.54%、▲▲•。出35%为装备支出计算按照2018年国防支▪◇•,费约为3装备经,亿人民币874。费占总采办经费的8.7%参照美国导弹和弹药申请经□•…,市场规模约为340亿元预计我国目前各类导弹◁▷,总成本的40%制导系统约占,市场空间为136亿元左右预计导弹武器制导系统的●▪。

  煤矿运营不同环节提供监控监测和防治的相关产品和技术服务等煤矿安全业务主要是为煤矿顶板安全、井下运输及采掘生产等•▽▪。设备市场需求持续增长近年来煤矿顶板安全。炭的细分子行业发行人所处煤★◁,市场统计数据尚无权威的,、智慧矿山政策等引导下但在国家煤矿安全要求,销售收入总体稳定增长发行人煤矿安全业务□▽◇。

  也在进行结构调整近年来我国煤矿,小煤矿逐步关停30万吨以下的,以上的中大型煤矿新建120万吨。致批复建设量大幅下降以外除2020年因为疫情导,的煤矿数量仍较高近年来批复新建。47个新建项目2019年批复▼▼-,.47亿吨涉及产能2▼•。着疫情恢复预计今年随,量将回到高位新建煤矿数,增需求旺盛确保设备新。产能政策的影响由于之前全面去■•,历了一次洗牌煤机行业已经◇△●,能已经完全出清市场中的落后产,中度已较高目前市场集。

  年来近-☆▷,延☆-▼、大容量、高安全等特性5G技术以其高速率、低时,应用场景广泛在能源领域,与煤矿等各个重点领域包括电力●=◁、石油石化。环境恶劣矿山生产,艰苦业方式枯燥工作场所偏远、,高、风险大一系列生产问题存在招工难、效率低◁•▪、成本▲▽;部署方面在网络,备多、维护难、易折损当前井下通信系统设■○,传输和统一管理需求难以满足稳定可靠。

  由子公司富华宇祺承担公司信息通信业务主要-▪,功获得5G矿用产品安全标志证书在智慧矿山方面富华宇祺子公司成,安全标志的煤矿通信装备企业成为正式获得5G矿用产品▽◇▷,个煤矿5G项目合同已经中标或签订多,完毕并确认收入部分项目已履行。5G、物联网技术智慧矿山通过应用-□,风险提前预警等一系列智能化功能实现井下装备与系统的远程操控○◇○、,井事故发生风险从源头根除矿◆◇,工人的人身安全有效保障井下。智慧矿山建设的背景下公司5G矿用产品在…▲,广阔市场。

  系框架并结合煤矿实际升级改造案例安永(中国)企业咨询依据标准体,资改造费用估算单矿投,种类方面并在煤矿,生产矿井两种类型划分为新建矿井及,能方面在年产,500万吨为线以120万吨和●☆,种产能等级划分为三▷△。测算经,1.49亿元人民币至2◆◇.63亿元人民币之间已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在,5亿元人民币至3.85亿元人民币之间而新建型矿井单矿改造费用约在1.9。

  的《全国煤矿生产能力情况统计》根据国家能源局于2019年发布,经整改关停的煤矿后排除产能过低和已,数量近4全国煤矿,0座50◁▲▲,进行改造金额测算后依照不同产能等级,模超过万亿元人民币智慧矿山整体市场规,品市场容量很大因此5G矿用产○▲。

  角度看从全球•□•,市场化竞争程度低导弹制导系统领域,供给本国军方和军工企业各生产企业的产品主要提▽◆★,不是由市场供求决定产品的进出口主要,家战略▲◇、国际安全局势的变化决定而是由进出口国家双边关系及国▼•,战略和国家利益的需要各出口国根据其全球,家出口武器装备向各自的友好国。

  存在着较为稳定的目标对象国武器装备的各出口国家一般▪▼,之间一般不存在直接的市场竞争不同国家的武器装备生产企业,存在着“谁将进入该国市场”的竞争但存在市场交叉的生产企业则可能。入进口国市场产品一旦进,可长期保持其竞争地位该产品的生产企业则。备进口国军队后原因是产品装▪△•,其国防体系就融入了,体系的安全及完整性为维护其整个国防●▼▼,易更换该产品进口国不会轻,和备件采购中对进口国产生路径依赖并在其后续的产品升级、技术改进。

  布局导弹产业全球各国迅速,竞争激烈核心军备▼…☆。有9个国家装备了弹道导弹1972年包括美国在内只◆•◇,装备了洲际导弹其中只有前苏联,国自行研制装备了中程导弹其他国家中只有法国和中•■◆。24个国家拥有弹道导弹但到了2006年已经有。短程弹道导弹其中大多数是,高达5数量▼•▽,0枚50●▼◆。的数量在迅速扩大不过中程弹道导弹,了400枚已经超过,◇○、巴基斯坦▪△、伊朗和朝鲜四个国家中程弹道导弹的扩充主要集中印度。11年20•△●,范围内全球,5个大国均具备了部署洲际导弹的能力美国◇◆□、俄罗斯、法国、英国和中国 。018年Sergio从纽约时报中文网 2,军备竞赛和蔓延的战争危险》统计的导弹射程来看KeithCollins在《“导弹的复兴”:,英国和法国五国的导弹射程可覆盖全球直至目前仅有俄罗斯、美国、中国、•△□。

  壁垒◇▪•、市场壁垒和技术壁垒军工行业存在特有的资质,需要国防科技工业主管部门的许可具体表现在武器装备的科研生产,审查流程是行业壁垒之一严格的许可审查条件和-▼;入军方型号管理武器装备需纳,项目综合论证由军方组织,型号研制和设计定型在军方的控制下进行,严格且时间较长整个项目程序,高的型号研制壁垒研制武器装备有较。种型号的产品只有特定的供应商生产上述情况决定了在军工装备领域的某,研发及定型阶段竞争体现在前期★▪=,间内竞争性不强定型后一段时,较小风险●…•。要根据军方订单生产行业内生产企业主,很强的计划性特征生产和销售都具有△▷…,求关系波动的影响较小产品销售价格受市场供,化程度不高行业市场。

  用于煤炭开采中煤矿机械主要,采设备及井下挖掘设备按功能可分为露天开△•,为重型卡车…■▽、铲运车等其中露天开采设备主要□◆,洗选设备、安全设备○◁●、辅助设备等井下开采挖掘设备包括综采设备、。

  炭科学研究总院重庆研究院为代表的国家级科研院所煤矿安全监控系统领域的公司主要分为两类▽■:以煤•◁,为代表的民营高科技公司以及精准信息、梅安森等。业的上市公司不多煤炭安全监控行,技(收购煤炭研究总院重庆研究院)主要包括梅安森…■△、精准信息、天地科◁•。

  煤矿的整合经过对小型,前4按目,矿厂计算500座,2个多工作面计算如果每个煤矿以,容量约9理论市场•▪★,套系统产品000多。安全监控系统多为以前安装目前国内煤矿在册使用的,能满足新的安全规范要求部分系统性能指标已不◁▼□,(其中瓦斯监测类设备的安全使用寿命多为1-2年)同时煤矿安全监控设备的安全使用寿命基本为3-5年。此因▪▲,安全监控系统数量约为总量的30%以上(即约 3预计每年在建矿井、新上及在产矿井更新改造的煤矿,监测仪器仪表)000套及相关◇△。

  高经营管理效率的重视程度加强随着矿山企业对矿山安全和提,以及支持大数据流量等方面的需求迅速增长对井下通信的及时性、稳定性、功能多样性■△□,矿山建设、减少甚至消除矿山安全事故同时国家为了实现矿山绿色开采和生态▽★◆,息化和自动化予以大力支持和推动不断出台政策对矿山数字化、信,行业专业知识部分既有通信,进的通信技术和系统应用于矿山领域又有矿山背景的企业将经过特殊改☆■,了矿山通信行业由此形成并拓展。

  矿山行业的重点突破方向矿用5G通信成为智慧,在不断加速应用研发正。度快●▼、可实现跨区网络无缝切换是5G的特性速度更快、时延更小、连接更多■▲△、跨区连接速,害七大灾害的防范急需高速、大带宽5G的支撑井下水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压▼◇、热。通信技术服务商开展跨界合作当前煤矿领域的企业陆续与,G技术抢占市场旨在突破矿用5■•。

  壁垒、市场壁垒和技术壁垒军工行业存在特有的资质▷■。级高新技术企业师凯科技为国家,备精准、便携◇▼、机动性好等特点其生产的反坦克导弹制导系统具,装备对于快速反应的需求既适用于车载▽○△、装甲等,作战对于便携性的需求又适用于兵组或单兵,热、风沙等恶劣环境下使用同时可以在高温、极寒◇•▼、湿,环境适应能力具备较强的,军队作战需求可以有效保障;及后续维护过程中不断对产品进行优化师凯科技在反坦克导弹制导系统的生产,的实战数据积累了丰富,的研发奠定了坚实的基础为相关产品后续改进型号;于反坦克导弹制导系统的研发师凯科技成立以来一直致力,发及生产经验具备多年的研•◇,建立了深度的合作研发关系已经与下游军工企业及军方,工研发体系当中已经融入到军,研发能力具备持续。

  导弹的光学瞄准及跟踪制导系统师凯科技产品主要用做反坦克,的重要国防装备属于不可或缺▽◆★。产许可管理条例》规定按照《武器装备科研生,需要经过军方严格的资质认证在我国从事军工产品的生产,格供应商名录并进入军方合,时同,O9001《质量管理体系要求》、《武器装备承制单位注册证书》等相关规定按照《武器装备质量管理条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、IS,质量保证体系、保密资质■△…、生产许可等多个方面武器装备研制资质认证还涉及到企业法人地位、。许可实施办法》及《武器装备科研生产许可管理条例》取得了与其业务相关的经营资质师凯科技已经根据《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》《武器装备科研生产▼☆,研生产任务的各项资格具备了承担武器装备科。

  先入优势”特点军品市场具有“,旦列装部队后武器装备一,系的安全和完整为了保证国防体•…=,力的延续和稳定保持其战斗能,其主要作战装备的供应商军方一般不会轻易更换,其他采购中对供应商具有连续相对稳定的保障并在其后续的产品升级、技术改进和备件及●●。导弹制导系统的研究、生产及销售师凯科技多年来一直从事反坦克▪▷,位建立了密切的合作关系已经与军方及相关军工单△=,在较长期间内保持优势地位因此师凯科技的相应产品可。

  于复杂的系统工程兵器装备的制造属•☆,商及各级供应商协同工作需要最终客户、整体制造◁▲,测等关键问题反复论证和协调就产品需求、技术参数、检,体需要做到深度匹配研发过程的各参与主;工艺、技术指标上比普通国家标准要求更加严格同时武器装备的特殊用途决定了军工标准在生产,工艺有很高的要求并形成很高的技术壁垒因此该行业对生产技术-…、产品设计和生产。无数次的试验获得的经验积累师凯科技多年来的技术积淀和,于技术和生产能力的要求使其可以满足武器装备对,技的竞争优势也成为师凯科•□。

  井下每一个工人的生命安全由于煤矿安全生产关系着,品设置了严格的准入条件因而世界各国都对矿用产。程》•◇、《矿用产品安全标志监督管理细则》及相关规定根据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规,安全生产的产品煤矿使用的涉及,取得煤矿矿用产品安全标志必须经过严格的审查认证并,产品安全标志的未取得煤矿矿用•▲•,使用不得。者起到限制的作用该规定对新进入,准入壁垒是行业的。

  地质条件复杂由于我国煤田,平均井深更深较国外煤矿,的技术水平和可靠性要求更高因而对煤矿安全生产监控系统。时同,通讯网络◁▽、计算机、工程-▼☆、人工智能等多学科的应用技术煤矿安全生产监控不仅融合了现代地质、电子、传感器◁▷、,火花电路设计技术等专业技术还需要防隔爆设计技术、安全。业的理论研究和实际应用水平都有较高的要求因此它对研发、生产煤矿安全生产监控设备企▷○,为复合型人才所需人才多△★▲,有较高的技术壁垒因而对新进入企业。

  中需要大量专业知识和长时间的经验积累煤矿安全生产监控行业的研发、设计过程◇◁•,研发、生产过程中根据实践经验自主研制和总结的同时很多专用仪器设备和特殊生产工艺也是在长期,获得此类研发经验、研发设备并非投入大量资金就可马上,进入者的主要壁垒之一因而这也成为行业新。

  的特殊性由于行业,设备的可靠性要求很高煤矿企业对矿用安全,还出台了矿用安全设备现场安装…▲•、使用▽▪、维护等技术标准行业主管部门在出台大量矿用安全设备技术标准的同时-☆,了很高的技术要求并进行严格的监督管理对煤矿安全生产监控系统的现场使用提出,、技术服务水平等有较高的要求客户对设备制造企业的产品质量。此因★□•,产品质量、技术服务水平、售后服务及时性等多方面考察来确立的设备制造企业的品牌树立是需要通过客户在长期使用产品过程中对,度越高则市场拓展就会越快设备制造企业的品牌认同▲▷…,和新进入者都将构成市场障碍这些对不重视品牌建设的企业☆…。

  程度在世界范围内位居前列我国矿山井下环境的复杂,信系统技术要求较高因此对矿山井下通,通信技术的专业知识厂商既需要具备无线,局对井下通信的影响有专门的理解又需要对矿山地质构成及空间布。

  团队的人员配置和人员专业水平要求较高从事矿山井下通信行业对经营管理和研发,业背景和通信行业背景需要具备较强的矿山行■◁,业控制等方面积累的先进技术和丰富经验通过在5G通信▷▲、软件□□、系统集成、工,应用的基础奠定井下▪…☆。和自动化的发展速度很快矿山行业数字化、信息化,不断更新换代通信技术也,煤炭行业公认的发展趋势矿山智能化正在成为全球,有的革命性变化必将带来前所未。强的技术实力积累因此要求企业有较,展并结合煤矿发展趋势掌握通信技术的最新进。

  于需要审批的特殊行业矿山井下通信行业不属,于矿用产品但其产品属…▲•,险的井下环境应用于较为危,C认证)▷◇◇、矿用产品安全标志认证以及防爆合格证等生产和销售之前需要取得国家强制性产品认证(CC。

  质-…☆、进入市场推广期直至形成规模化收益需要经历较长周期矿山井下通信系统的产品从研发-○□、取得相应的生产和销售资,较快的情况下在技术更新,分阶段的研究战略企业需要正确制定◁●,来保障企业持续盈利和长期发展通过不断研发以及推出新产品,握矿山客户的需求变化因此要求企业随时掌,占据技术前沿通过持续研发,仿制者是没有发展前途的仅仅做行业内的追随者和。

  质证照过程中在申请上述资,测和防爆试验●=、生产现场监督评审等需要经历技术资料审查、产品样机检•■,文件管理◁-●、生产过程质量管理、产品质量检验和安全防护等诸多方面实地核查内容涉及企业组织机构•◁、生产检验设备、人力资源、技术。通过年审、定期和不定期的方式进行审查其中安标国家矿用产品安全标志中心会。

  强制性资质认证的程序较多、认证时间较长生产和销售矿山井下通信系统要取得产品,十分严格资质要求,了新企业进入的壁垒以上资质认证构成。

  信系统的生产经营从事矿山井下通,实力要求较高对企业资金,账款余额普遍较大行业内企业的应收,端用户为国有大中型矿山企业主要原因包括一方面行业的终□◆•,程序严格内部审批■=,周期较长资金结算•□。周转率普遍偏低行业内企业资金▽☆,实力要求较高对企业的资金。方面另一,入较多资金和其他资源新产品的研发需要投,市场推广到形成规模收益的时间较长且从研发、取得生产和销售资格、•■=,的资金承受能力需要企业有较强。

  家安全战略和国防战略近年来美国不断调整国,主义政策奉行单边★■■,治军事竞争加剧全球政◆○。续扩员北约持,军事演习频繁举行,地区军事部署加强在中东欧。▪▷、非核战略遏制能力俄罗斯不断强化核,和防务一体化建设欧盟加快推进安全,竞赛趋势显现使得全球军备。局势亦不容乐观而我国周边安全,边界领土争端加剧南海权益、中印◇★○,仍错综复杂台湾局势。以来长期,和平发展的外交策略我国虽然坚定奉行,争逐渐加剧的阶段但在全球地缘竞,国领土主权为维护我,定及民族团结保持政治安,多元复杂威胁和挑战的策略之一加强自身军事实力是我国面对◁☆。

  %左右水平的稳定增长我国国防开支保持8,1.2%左右占GDP比重▷•。2019年2016-•△,▲=.6%▼••、7%、8.1%、7★▽□.5%中国国防预算支出增长率分别为7。额首度突破一万亿元2017年预算总,总额达1.19万亿2019年国防预算,7☆=▷.5%增速达。GDP稳健增长的背景下在我国经济进入新常态…△○、,P比重为1.2%我国军费占GD,日本等国家仍处于较低水平但相比于美国、俄罗斯…-◇、,有望进一步提升未来军费占比。

  集团营收来看从往年军工,具有周期性的特征我国军队装备采购,备采购订单数目增长显著在每个五年计划末期装。五◇◁”期间的历史数据来看从“十一五•□▪”和▪△“十二▲▷△,军工集团在计划末期的营业收入均呈现上升趋势中航工业、航天科技●•、航天科工、中船重工等。息网的招标采购公告显示据全军武器装备采购信▲●■,备招标采购次数为175次2015年我国全军武器装,年为90次2016•◇,开始迅速增长而2018年,达到1650次全年招标次数,备招标采购次数就达到了4570次2019年仅前9个月全军武器装•▷•。

  的组成复杂由于导弹,制过程较长一般设计研,研究和试制两个方面主要包括进行科学◇○•。出现的关键问题而要解决试制中,水平的导弹武器系统发展新型的具有先进,深入的科学研究工作除了必须进行大量◆▽☆,停的进行反复的迭代还要在研制流程中不☆●,备部队的周期一般比较长因此导弹整体从设计到装○▼,-15年时间左右全过程一般需要5。

  军事信息化发展科技革命推动,装备需求显著现代化武器•★。和产业变革推动下在新一轮科技革命•☆,、物联网等高新技术正不断应用于军事领域诸如人工智能、量子信息、大数据、云计算◆▼,装备加速融合与现代化战略,的攻击力构成强大。、隐身化、无人化趋势更加明显武器装备远程精确化、智能化,化战争初现端倪信息化★●、智能。唯一没有实现完全统一的大国作为联合国五大常任理事国中,家安全问题依然严峻我国面临的内外部国=•。占比50%▼●▪、海军70%、空军达90%据中国产业信息网统计美陆军信息化装备,模向质量效能型转变的阶段而我国装备仍处于由数量规,设与世界先进水平差距依然较大机械化、信息化◇★、装备现代化建☆◆。建设提出“三步走”发展战略因此我国国防和军队现代化,息化建设取得重大进展要求在2020年前信,现国防和军队现代化到2050年基本实□○。

  智能化指挥控制系统★★、智能火控系统、智能雷达(认知雷达)、智能电子战(认知电子战)未来的精确制导技术将向智能化、网络化和低成本几大方向发展:(1)智能化:通过发展▼●★,•☆○、火力控制、雷达、电子战等方面将智能技术引入到作战指挥控制◆•★,作战系统的能力显著提升信息化,仍在研究阶段该技术目前。系统将突破现有思路的束缚(2)网络化:精确制导★○☆,单极化(单偏振方向)的系统构成、基于统计的检测方法由目前集中式的信息获取、基于设备的探测模式、单频段,系统构成、自适应及智能化的工作模式、环境知识辅助的检测方法等方向拓展向分布式信息获取□■、基于体系的探测模式、多频段多极化(多偏振方向)的。化技术○◁□、数字化、集成化、模块化技术(3)低成本化…◆:目前通过多功能一体★◁,源复用实现资,成本等目标的技术途径提高整体效能、降低…△。外此▽▪,现这一目标的一条技术途径多弹协同寻的制导也是实。

  统的基础能源煤炭作为传,长期占据绝对的主导地位其在我国一次能源结构中,的一段时间内不会发生变化而且这一地位在未来相当长。为煤炭生产保驾护航的行业煤矿安全生产监控行业作为,的平稳持续增长而增长未来将随着煤炭行业★■◆。

  随着煤炭工业发展而逐步发展起来的我国的煤矿安全监测监控技术是伴,低水平到高技术的发展过程经历了从简单到复杂、从。的同时在引进▼•▲,合我国煤矿的实际情况通过消化☆▽、吸收并结,实际的安全监控系统研发出符合国内煤矿。和扩展性能差★☆、现场维修维护和技术服务跟不上等原因由于当时相当一部分监控系统存在技术水平低、功能,、或者停产或者已淘汰。法继续正常使用已装备的系统因此造成相当一部分矿井无。的迅猛发展和企业自身发展的需要随着电子技术■▼☆、计算机软硬件技术,厂家又推出了新的监控系统国内各主要科研单位和生产。

  过了二十多年的发展历程我国煤矿安全监控系统经,渐成熟产品逐,秀的设备制造商涌现出一批优,的科研院所有国家级▽▲,高科技企业也有民营。量和专业服务能力等方面均具有较强实力这些厂商在研发能力•■▷、生产规模☆……、产品质。技术水平已经有了很大提高虽然我国煤矿安全监控行业,协议不统一…★、主通讯传输速率仍然偏低但煤矿安全监控系统仍存在系统接口,高▼★◇、关键传感器技术仍需提高等主要问题系统响应时间长、统抗干扰能力有待提。

  )和《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)的具体要求按照国务院《关于继续深入开展“安全生产年”活动的通知》(国办发〔2010〕15号,监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)的要求“建设完善安全监控系统煤矿企业必须按照《煤矿安全监控系统通用技术要求(AQ6201-2006)》和《煤矿安全,性能完好确保设备■•,敏可靠系统灵,避险的预警作用-◆”充分发挥其安全。进一步提高我国煤矿行业的安全生产水平国家不断颁布新的强制性规定不仅可以,监控行业的长远发展也有利于煤矿安全。

  是煤矿安全生产监控行业的支付保障煤矿企业按法定要求提取安全基金。对安全生产的投入为确保煤矿企业,取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》(财建〔2004〕119号)◆◁、《关于调整煤炭生产安全费用提取标准财政部、国家发展改革委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局在2004年和2005年连续发布了《关于印发〈煤炭生产安全费用提,的通知》(财建[2005]168号)加强煤炭生产安全费用使用管理与监督,标准和使用管理等方面的内容进行强制性规范和完善对煤炭生产安全费用(以下简称“安全费用”)提取△△▽。区及各大煤矿企业各自制定的安全费用提取标准根据国家法规要求和全国各产煤省、市◇…、自治,前目,50元的安全费用计提标准执行国有大型煤业集团多按吨煤 ,低于25元的安全费用计提标准在执行山西、河南等多个产煤大省也按吨煤不○▽,推算据此,均提取标准为吨煤不低于25元全国煤炭生产企业安全费用平,安全生产监控行业有力的支付保障充足的煤炭安全生产费用是对煤矿。

  采的井深不断增加随着我国煤矿开,技术的要求在不断提升对煤矿安全生产监控▪○,工智能等多学科的应用技术与井下实际经验进行不断融合需要将现代地质■◆◆、电子、通讯网络、计算机、工程、人,人才培养方面要求很高因而在研发实验装备和-△。环境实验室投资规模较大一方面高水平模拟井下,较强的资金实力需要企业具有,复合型人才培养周期较长另一方面具有丰富经验的-□,型慢成…=,约煤矿安全生产监控行业发展的瓶颈因此资金规模和行业人才成为了制。

  0年代以前上世纪8,采用有线调度通信系统我国矿山通信系统主要,话和人工调度依靠固定电,★★▷、功能单一效率较低☆▪,来很大不便给工作带。至90年代初80年代末▲▼-,散式本安型耦合器的研制成功及推广矿用程控调度机、本安型电话和分-□•,化自动调度实现了程序,全性都大大提高工作效率和安▽◁▷,能依然简单但实现的功…▪-,入拓展性和兼容性较差且系统独立▼▲★、终端接△…▪。

  信系统以语音通话为主要目的上世纪90年代及以前的通,、稳定性较差系统可靠性,数据传输不支持▲☆,统大多数处于独立状态且不同用途的通信系,能互通信息不,资严重重复投■▪,较为困难维护也…•。

  代末以来90年,技术和控制技术等的发展随着计算机技术、通信,范围普及使用光纤电缆大,、测量数据等大数据量的高速率传输的要求十分迫切同时矿山企业对实现语音信号★●-、图像信号=★▲、视频信号,下工业环网传输平台的研发与推广促进了基于工业以太网的矿山井。

  通信系统在煤矿中的应用为代表在矿山无线年之后以小灵通无线,速发展有了快,成为矿山通讯的主流并替代漏泄通信系统。号损耗大、不能直接接入井下高速以太环网等缺点但小灵通无线通信系统存在每个基站通线路)、信◇▪•,国内的清频退网工作处于收尾状态同时随着2011年小灵通手机在,商退市转产小灵通厂▲-△,术支持和设备维护上出现困难小灵通无线通信系统在后续技,矿山井下通信市场因此逐渐退出了◇-。WIFI综合通信系统和CDMA无线年首次被允许进入煤矿井下后此后系统构成更加简单○▼…、功能更加综合、扩展性更强、维护更简单的,统成为矿山井下通信市场的新主流目前已经取代小灵通无线通信系▽★。

  环境复杂井下网络,、传输设备多、管理维护难等问题烟囱式的系统部署带来线缆复杂★▼○,络进行统一管控和调度需要融合为一张传输网;线传输易折损井下网络有★☆,速变化的工作环境难以适应井下快;宽小、时延高4G技术带◁◇•,输距离短、穿透性差、不稳定WIFI等无线通信技术传,程操控等安全生产业务的通信需求无法满足井下高清视频监控△◆、远;◁■、稳定传输的网络解决方案急需井下融合组网…★、高可靠。

  现跨区网络无缝切换的5G成为智慧矿山行业的重点突破方向目前速度更快、时延更小••、连接更多、跨区连接速度快、可实,在不断加速应用研发正。

  的各种耐高温、高比强度等性质的材料以及电子元器件等导弹产业链上游包含研发部门的研发设计◁●、导弹生产所需,动力△■□、制导系统中游为导弹的-☆,武器系统总装单位下游主要为导弹。导系统研发•▽、制造、销售师凯科技从事的导弹制,动力系统为核心导弹以引导头和○▷,本40%以上制导系统占成。排和装备采购计划影响下游需求受我国军费安。建设的深入推进以及核心配套产品国产化趋势的不断发展我国国家财政国防支出的不断增长、军队和国防信息化,生一定的推动作用都将对下游需求产。

  器件…•□、壳体和电线▽▽、螺钉、说明书等辅料本行业所用到的主要原材料为电子类元。场化程度高上游行业市○=-,术含量低产品技▽•,产厂商众多行业的生-▼,竞争充分•▽■,充足供应。利率水平较高由于产品毛,行业利润率和利润的影响较小上游行业产品价格的变动对•○。此因•▲,业及其发展前景的影响较小上游行业的发展状况对本行。

  业景气程度密切相关公司经营与煤炭行。于高盈利水平时当煤炭行业处◁◇-,资本开支会加大,矿安全设备采购更多煤○▽=,给侧改革经过供○••,行业高景气受益煤炭,炭行业盈利大幅回升2016年以来煤,处于历史中高位水平当前煤炭企业盈利……□。煤炭价格开始下行2012年以后,资本开支投入煤炭企业减少,和煤机设备采购减少煤矿建设◁▽,投资增速持续下行煤炭行业固定资产■▷,滑至2016年-24.2%由2011年25.9%下◆▼。炭行业盈利回到历史中高位2017-2018年煤,始建设和投产新增产能开,步回升产量逐,求开始增加煤炭机械需,投资增速分别为-12…□.3%和5.9%2017-2018年煤炭行业固定资产。

  上游与信息通信相关矿山信息通信行业☆◆,煤矿行业下游为,然维持增长煤炭产量依▽◆•,对井下通信系统的需求有力支撑着煤矿企业-•◆。于矿山基础性设备井下通信系统属=▷□,炭产量的增长而提高其投资规模将随着煤○○□。山行业形势上看从下游非煤矿●•◆,需求经历着由基本空白起步其对矿山井下通信系统的◆▽△,场需求的过程并迅速形成市…△-。

  视角下传统,游分工明确供应链上下▼▷●,前来看而当,在尝试拓展能力边界所有产业链厂商均,慧矿山产业红利以便充分享受智。主要基于对相关行业的理解传统行业解决方案提供商,软件能力基于其,化解决方案提供一体。、深耕具体应用场景其下游直接对接客户★=,商等其他供应商上游则对接设备◇■。

  商来看从设备●△●,备商和白牌设备商两大类设备商可以划分为品牌设。中兴、新华三等传统企业品牌设备商包括华为、△★,M Direct代工厂商白牌设备商则主要指OD。成能力及整套方案提供能力品牌设备商具备较强的集。业发展及竞争加剧随着智慧矿山产,断延伸能力边界龙头设备商不,供整套数据分析解决方案从单一提供网络设备到提,终端设备向下集成◆◇=,、云计算应用服务向上开发数据中台,端企业客户直接对接终,提升产业话语权丰富盈利点并▷=。

  商来看从运营▪…◇,更好地支持垂直行业发展5G与云计算的结合将,业智能化转型加速能源行•☆▪。前目,出独立云网运营系统三大运营商均已研制□▽☆,、技术企业合作并与各能源企业□☆-,下的全流程服务深化推进5G。慧矿山产业互联网领域三大运营商积极投入智,成及运营能力运用自身集,整套解决方案全力打造行业。

  场需求旺盛全球军贸市■◇-,保持高景气导弹行业■☆▽。现整体上升趋势国际军贸市场呈,器交易量随之增长以导弹为代表的武。局势复杂多变当前全球政治▷▼,冲突仍十分激烈地缘竞争与地区,国核心军备导弹作为一▼◆,占据重要地位在现代化战争,交易的武器品种之一是军贸市场中被大量○☆▪。

  术研发体系完备我国精确制导技,于世界领先水平精确制导武器处○●。的不断耕耘通过几十年◇★,立了完备的技术研发体系我国已在精确制导领域建-◇,红外寻的制导和电视寻的制导等制导技术中不断取得突破性进展在惯性制导技术、雷达寻的制导、GPS制导、激光寻的制导、。庆阅兵仪式中2019年国==,、东风-41核导弹等武器装备均为首次亮相东风-17常规导弹、长剑-100巡航导弹-☆◁,科研自主创新能力体现了我国国防☆◇△。音速滑翔器(HGV)技术其中东风-17采用了高超,滑翔的能力弹头具有,母体分离即使和◁-▲,身的动力继续高速滑翔弹头仍旧可以靠着自○○▲,打击射程可提高,实施精确打击对中近程目标。、射程远、反应速度快长剑-100精度高□◆,速巡航能力具备超音,为是新的“航母杀手”被中国台湾《旺报》称△◆。和防务评论》称据加拿大《汉,民兵-3导弹和三叉戟-IID5导弹东风-41的综合作战能力已超过美国,行榜的“世界第一”被列为弹道导弹排。

  在全球地位提升我国军备产品○▷▽,场需求旺盛海外军贸市。在海外的市场需求旺盛近年来我国军备产品◁○,的VT-4坦克包括向泰国出售,△■☆、北非出售的□▽☆“彩虹”系列等武装无人机▼…▽、向土库曼斯坦、伊拉克出口的FD-2000防空导弹等向巴基斯坦、泰国出售的S26T等潜艇、向印度尼西亚出售的C-705反舰巡航导弹以及向中东▽…▼,出口规模增加的同时在我国整体军工产品,步需求也将被带动其配套设施的同◇▪◁。外此,际市场上具有较高性价比我国精确制导武器在国,速明显出口增。摩国际和平研究所)数据显示据SIPRI(瑞典斯德哥尔,的导弹出口量增长较快我国进入21世纪后,8名跃居2012-2016年间的第4名出口排名从2007-2011年间的第△●,增幅明显出口量,1从,量增长至3975枚954枚导弹出口▪■。

  装进度加速新型装备列,需求跟进配套设施。精确制导武器需求增长新型武器加速列装带动,数量增长新装备,需配套跟进导弹武器亟◆◇…,的要求不断提升武器更新换代☆▽,型装备采购带动新定○▽◆。年国庆阅兵仪式中在我国成立七十周••☆,国产现役主战装备所有受阅装备均为,和海上专项阅兵后继朱日和沙场阅兵,型武器装备比重近四成此次阅兵首次亮相的新■=,7常规导弹、长剑-100巡航导弹、东风-41核导弹等武器装备均为首次亮相其中鹰击12B岸舰导弹、红旗12A地空导弹、红旗17A防空导弹、东风-1,器不断涌现在阅兵式中大量新列装的导弹武,防科研自主创新能力充分体现了我国国…■▼,器处在更新换代密集期说明我国精确制导武▲▽-,备的采购也将持续对于相关技术与装。

  煤炭开采结合人工智能与,业转型升级助推煤炭行。业改造提升推动传统产☆•▪,业高质量发展围绕推动制造,和技术创新能力强化工业基础,现代服务业融合发展促进先进制造业和◆○,制造强国加快建设■★▪,互联网平台打造工业,智能+”拓展◆◁■“,型升级赋能为制造业转…□。

  40年的发展经过改革开放,◆▼◇、综合机械化到自动化的跨越我国煤矿实现了从普通机械化,智能化迈进并开始向。较多人力且效率较低传统煤矿开采仍需要,性且工作辛苦具有一定危险,井矿工越来越少导致目前愿意下☆▼。四次工业革命来临之际以人工智能为代表的第-△=,智能化改造对煤矿进行,技术代替人工通过运用先进◇□,井人员减少下•▲,高效采煤更安全◇★•,业发展趋势成为煤炭行。6—2030年)对煤矿智能化发展规划根据能源技术革命创新行动计划(201△•,本实现智能开采2020年基,面人数减少50%以上重点煤矿区采煤工作,现智能化开采2030年实,实现工作面无人化重点煤矿区基本☆▲★。

  守”智能化开采工作面50多个我国已建成●□◆“有人巡视、无人值,锦界煤矿、兖矿转龙湾煤矿为代表的典型智能化工作面以黄陵一号煤矿-◁、同煤同忻煤矿◁▷-、枣矿付煤公司、神东▷◆◆,面减人50%以上可实现综采工作。

  油、少气◆○”的资源禀赋面对中国“富煤▽☆=、贫•▪▽,分发挥能源“压舱石”作用煤炭行业在过去几十年间充=▲,等方面的发展提供了强大的支持为中国社会、经济◇▪、工业、民生。时期新,步入新常态国民经济,临四期叠加局面而煤炭行业正面◁■▼,化期、环境制约强化期☆▷、结构调整攻坚期”即“需求增速放缓期、过剩产能和库存消□•;产业转型升级如何有效实现,文章成为发展重点做好煤炭这篇大。

  山的兴起智慧矿,提供了优质解决方案为煤炭行业转型升级●◁◇。传统煤炭生产工艺创新融合通过将新一代智能科技与,◁▽、转变煤炭行业传统形象提升行业整体科技实力=◇,提质增效促进行业,体系的一次重要机遇是重塑煤炭产业价值。炭综合机械化基础上智慧矿山是在现有煤,化发展的整合过程进一步实现智慧▽▽•,叉融合的复杂问题是一个多学科交,多领域•-=、多工种相互匹配融合的复杂巨系统涉及多系统•■、多层次△●、多技术、多专业、••★。表的矿山信息通信系统其中包括了以5G为代。

  、基于5G组网的智慧矿山调度平台●=•、5G工业互联网模组未来5G通信应用的智慧矿山主要包括三方面▽△:云网融合。

  组网超融合软件云网融合▷•:混合▼◇△,FI6等网络技术结合推进5G、4G□•△、WI◇▷•,同的智能化5G组网打造云-边-端协,技术实现井下自控智能化打通有线网络与无线G,组网的NB-IoT技术同时未来融合基于蜂窝■-,远距离传输技术和LoRa等,ZigBee技术以及短距传输的□★,下复杂环境有效应对井,物联网水平提升井下,等全生产要素的智能互联管理实现井下煤矿人○■、机▷◁、物■▷…、环。

  5G组网的超融合软件为技术基础支撑基于5G组网的智慧矿山调度平台◆□:以◁◇,全监控相关的系统集成井下全部安-△,◆•、矿灯充电柜及管理系统、胶带机监控系统、机车监控仪系统▷△、工业电视系统包括安全监控系统◁△、人员监测系统■◁▽、人员定位系统☆…、智能矿井通风排运系统,备3D可视化管理◇☆◇、无人驾驶与操控•★、环境监控预警等同时完成设备远程控制与检测维护▷▪、预测性保护▽◁、设,合▼▲▲、联动、分析通过对数据的融,体化调度平台和数据中心打造形成井下应急联动一。

  于井下设备智能化改造需求5G工业互联网模组:基,业互联网模组布局5G工,5G网络的关键部件即将终端设备接入。像头◆■△、井下大型设备进行结合通过其与控制器、传感器、摄,缘计算、5G通信●▪■、千兆传输等能力使得现有的前端设备均具备5G边,下信息接入保障完成井★◁□,矿井的实时检测监控保障调度平台对整个。

  矿安全•▼、信息通信业务发行人主营为军工、煤,务板块划分按照三个业,业务和煤矿安全业务占比较高发行人近三年营业收入中军工▪=,4.58%、88.75%和79=○.01%2018-2020年两者合计占比达到8。

  艇◆■、直升机等)进行精准打击的导弹制导系统师凯科技主要产品为对移动目标(坦克、舰○◁,制导系统及相关备件及其他等包括移动式制导系统△○、手持式。前目•▲,经定型并列装主要产品已◆•,生产能力具备批量◇☆,模化销售已形成规。

  克导弹的光学瞄准及跟踪制导系统师凯科技的产品目前主要用做反坦,光或红外线通过可见,引导源信息实时接收,捕获、跟踪、锁定完成目标的探测、。

  标与瞄准指令之间相对偏差角主要工作原理是测量受控目,正飞行轨迹指令并据此形成修,续沿瞄准线方向飞行使偏移的受控目标继-◁,中目标最终击。

  品的生产需要经过军方的资质认证A★●.采购模式:我国从事军工产,格供应商名录并进入军方合★★◁,需求在合格供应商范围内采购公司军用产品原材料根据生产。

  具有计划性和定制化特征B.生产模式:军品需求,“以销定产■=…”的模式公司军用产品采取,合理安排生产根据客户订单。

  科技的产品研发过程中C.销售模式:师凯,确定技术要求需要与客户,问题反复组织论证和协调并就技术◁▪、检测等关键,与客户深度匹配研发过程已经,立了比较稳固的合作关系产品定型之后即与客户建,有计划性和定制化特征同时军工产品需求具,户订单合理安排生产师凯科技通常根据客。直接向客户销售的模式师凯科技的销售采取-▪●。

  案设计、样品研制•▲=、设计定型等阶段一般说来军品的研制需经过立项-◁、方▪★,销售的周期较长从立项到实现。并批量销售后待产品定型,户需求根据客,时间的供货周期一般会维持一定▽-…。上模式依据以,产和销售有较为充分的保障公司在未来原材料采购★▪★、生…•▷。

  导系统以及相关备件产品、军工信息化系统集成服务的销售收入D.盈利模式△○:公司军用产品的主营业务收入主要来源于导弹制。间的差额即为公司军用产品的盈利来源该销售收入与生产成本、各项税费之。

  电路、电子元器件、钢材=■、轴承和压力表等机电配件A.采购模式…•●:公司所用原材料主要是应变计、集成■•,从国内市场采购全部由公司自行,场货源充足原材料市-◁,分满足公司的需求数量和质量均能充。

  坚持自主研发、自行设计▲◁●、独立生产B.生产模式:公司在生产方面始终,打、热处理、电镀、化学镀)委托外部加工工厂完成只在涉及高能耗□△、污染性的工作流程方面(高温锻。

  定年度生产计划公司每年年初制,划方式排产根据生产计=•,各种组件和仪器仪表生产监测系统所需的▪•●。入机械加工车间制成半成品公司采购的钢材▽○、电缆等进▽▼•,生产车间进行加工、装配◇○、总装、调试、测试半成品和采购来的各种电子元器件进入仪表,后进入仓库产成品完成。司产能的85%生产计划约占公△■,后组装调试系统产品和处理计划外的销售订单其余15%的产能用于在期间确定销售订单。

  产品销售订单以后在销售部门取得,的实地条件为基础公司以客户矿井◇=,员实地考察组织研发人•▪☆,的顶板安全监测解决方案针对不同矿井设计差异化。求具有计划性和定制化特征煤矿安全类及运输产品需,以标定产”的模式采取“以销定产、,标书合理安排生产根据客户订单和中◇…□。

  户主要是国有大中型煤矿C●☆●.销售模式:公司的客,客户销售的直销模式为主公司销售以直接向终端••★。域划分工作范围直销模式按区,区域主要的市场开拓由销售经理负责该,客户的实际需求同时负责了解,销售产品的品种◆▲、价格、数量◆☆、交货时间等并根据销售部门制定的价格政策与客户确定,流程签订供货合同然后按照公司业务。售之后在销,合完成对客户的售后及技术服务由销售经理和技术服务人员配◆▽。化、差异化、高水平的专业服务直销模式可以向客户提供个性,度一般较高客户忠诚。期以来的主要销售模式直销模式也是公司长。

  要采取向客户投标煤矿类产品销售主▪=◁,供安装、技术指导服务然后进行设备销售、提,统建设完成系▼▽□,全销售的模式最后实现完。

  以研发和市场为主导D◇●.盈利模式:公司,通过研发不断提升核心技术因此公司的盈利模式核心是,技术的领先地位保持和加强核心◇□,的竞争优势和高利润率从而实现公司产品强大;场推广通过市○□,市场需求积极引导,和利润的持续增长实现公司销售收入。运输类产品的销售及技术服务收入主营业务收入来源于煤矿安全、◇▽。费用之间的差额即为其盈利来源该等收入与生产成本、安装费等。

  的产品主要是各种通信系统A.采购模式:富华宇祺,需要向大型基础通信企业采购系统所需的组成部分一部分◆•,分自制一部。

  造模式:核心组件自行研发、设计、生产B.生产模式:富华宇祺产品的主要制;发、设计、外协加工基础组件:自行研;定制化采购或直接采购通用型组件或配件:=□□。划性和定制化特征产品需求具有计,产、以标定产…△”的模式富华宇祺采取“以销定,标书合理安排生产根据客户订单或。

  的销售主要采取向客户投标C▪-.销售模式:富华宇祺,提供安装、技术服务然后进行设备销售、,统建设完成系▼○…,全销售的模式最后实现完。

  于其通信系统设备销售、安装技术服务实现收入D.盈利模式:富华宇祺的主营业务收入来源•▷…。之间的差额即为富华宇祺的盈利来源该等收入与设备成本、安装费用等。

  矿安全▪▽、信息通信业务发行人主营为军工、煤。中其=☆,方提供列入军队武器装备序列产品军工业务主要是由师凯科技为军;煤矿运营不同环节提供监控监测和防治的相关产品和技术服务等煤矿安全业务主要是为煤矿顶板安全、井下运输及采掘生产等;品服务△▼▼、轨交车载通讯服务及能源行业信息服务为主信息通讯业务主要以煤矿5G通讯系统、军工信息产。期内报告,产量和销量较为稳定各业务板块产能、,安全业务产销量增长较快2021年1-9月煤矿。

  传感器、裸轨及军工业务所需原材料等公司主要原材料包括液压马达、压力。期各期报告□●,购金额合并计算按同一控制下采,计采购的金额分别为6公司向前五大供应商合▲▽★,0万元△▪□、11951.2,8万元、13579•★▷.2,9万元及4605○■•.1●★,41万元572.。

  品研发工作公司坚持产,为自主研发核心技术均•○◇,术人员一百余名现有研发及技,中心等部门涵盖研发■…,心、山东省煤矿灾害监测仪器工程技术研究中心、山东科技大学煤矿灾害监测工程技术研究中心等研发平台并拥有国家博士后科研工作站●•○、院士专家工作站、国家地方联合工程研究中心◁★○、教育部煤矿监测技术研究中。

  登记备案经营范围项下的业务公司及其控股子公司从事其,认证证书◇□△、矿用产品安全标志证书以及军工业务相关的经营资质等已取得全国工业产品生产许可●•、防爆合格证、中国国家强制性产品▷▽。

  年9月30日截至2021,物•…◇、机器设备、运输工具、电子设备及其他发行人拥有的固定资产主要包括房屋及建筑,、富华宇祺、师凯科技主要分布在矿业科技。情况如下其具体:

  技、富华宇祺均已在所从事的业务领域深耕多年发行人主营业务的主要承担者师凯科技、矿业科,影响力的国内企业成为各自领域较具=▽。第一家纯民营军工企业其中师凯科技系吉林省●▲•,资质齐全军工业务■▷▽,多年、成熟可靠产品列装部队,方信任深受军。系统为相关型号装备的供应商师凯科技的主要产品导弹制导,工研究所的合作依托与国家大军,先进稳定生产质量★○=。井下智能辅助运输系统实现国产化替代的同时市场占有率位居前列矿业科技的煤矿顶板安全监测监控系统在市场占有率领先△▪•、煤矿○■▼。产品安全标志证书的企业富华宇祺系获得5G矿用,5G技术下井的企业作为最早一批实施,了一定的影响力在该领域已形成。于信息技术前沿富华宇祺立足,趋势消化吸收快对新技术、新,的应对市场环境的变化能够更加快速▼▲、自主◁▼,要和客户的需求根据市场的需,大投入及时加,、开发新业务推出新产品。

  十多年来持续快速增长我国国防支出在过去二,比2020年增长6…◁△.8%2021年国防支出预算,建军百年奋斗目标”的关键时期十四五期间是实现2027年“,继续呈现增长态势预计我国军费将,军队现代化建设大力支持国防和,气度加速上行期军工行业进入景。能化建设提供了有效支撑煤矿5G的发展为煤矿智•△□,0年3月202,关于加快煤矿智能化发展的指导意见》国家发展改革委等八部委联合印发了《,基本实现智能化▽▷▪”的建设目标提出“到2035年各类煤矿。”背景下“碳中和,策积极应对碳减排各省响应中央政▽●,设进程有望提速煤矿智能化建。

  费结构中的占比长期超过60%煤炭在我国一次能源生产和消,的“压舱石和稳定器”是我国能源供应安全◇…。效率等多方面生产要素的要求提高随着劳动力◆-、环保、安全及生产▪△…,经成为行业共识煤矿智能化已。智慧矿山的建设步伐我国为了加快推行,化发展的指导意见》等相关政策相继出台了《关于加快煤矿智能△◆,内科技巨头纷纷入局阿里巴巴、华为等国。的新的一级部门——“煤矿军团◆▲◁”华为专门成立了一个几百人组成◇▼,智能矿山的发展呈现欣欣向荣的景象由华为的高级副总裁亲自领军☆★△、我国●△。

  已经在煤矿智能化方面耕耘近20年尤洛卡(含矿业科技◇□▽、富华宇祺等)◇▪…,涉及到智慧矿山多项产品和业务,较多技术成果同时积淀了○…◇。力推行智慧矿山的契机公司敏锐地抓住国家大,发力该领域动员力量:

  是智慧煤矿的重要组成部分井下智能安全辅助运输系统■◇…,研究开发及其营销公司经过多年的,替代进口产品已经基本能够。期近,量大幅扩大市场需求◆•,量增加明显公司订单。措施进行车间自动化改造通过添置加工机器人等,得以提升生产能力◇○,现较大增长销售量也实,绩增长做出了贡献为公司煤矿业务业。

  矿山的基础5G是智慧,义上讲一定意,5G离开,便无从谈起矿山智能化。用产品安全标志证书的企业富华宇祺作为已获得5G矿,招聘力度加大员工,等大型运营商合作加强与华为、联通,为起点以山西…=,等产煤大省扩展迅速向内蒙古。

  增长的市场需求基于未来迅速,一段时间内未来较长,公司经营的重中之重智慧矿山业务将是。相关产品和技术的研制转产力度公司及其子公司尽一切力量加大。器人、煤矿皮带损伤检测及定位系统、煤矿巡检机器人、煤矿5G摄像仪、矿用电源(井下充电宝)等项目如矿山精准人员定位系统、智能辅助运输调度管理系统▲★△、煤矿工作面视频分析、煤矿井下智能煤矸石分选机▲◆。

  息化方面军工信,项目加快进行收尾和收款工作军工基地无线通信集成工程,军改等原因因疫情和,启新项目暂缓开◆▪◁;空降兵等方面应用的预研…◇、型研和定型工作重点实施氢能源电池在军用侦查无人机及。年上半年2021,证”及其他部分生产经营资质的相关认证工作长春师凯完成了“国家高新技术企业资质认,展顺利一切进,业务健康稳定发展确保了公司军工。新产品方面在新项目,项目也进展顺利师凯科技相关…•○,定了坚实基础为后期发展奠。

  期近,经得到了较大普及生活用新能源车已▽▪,能源车刚刚开始但工矿业专用新,存在较大市场空白尤其是煤矿用车尚。目前截至,95%以上是油车煤矿井下专用车,设智慧矿山的导向根据国家关于建▽▲,新能源车的需求旺盛未来升级转化为工业▽▽,效益可观潜在经济△●▷。统一协调下在集团公司,南京领锐联手富华宇祺与,及知名矿业专家帮助下在清华大学、同济大学,及其自动驾驶和调控系统共同研制矿用新能源车,不懈努力经过各方,较大成果已取得,速抢占先机公司有望迅。

  年来近两,情影响受疫,统装车量有所下降高铁无线通信系。工业化运用但随着5G,备大力推广5G在轨道交通上的应用国家工信部、铁路总公司等单位准•☆,系统和高铁车厢内乘客用5G系统等包括高铁等车辆基于5G的调度指挥。信业务先发优势及经验富华宇祺基于在轨交通,等相关单位进行了对接与铁总◁•-、国铁吉讯公司□○,IFI的升级换代工作共同探讨了高铁无线W,G在高铁上的应用争取全面参与5。

  信息通信等多个业务领域的产品布局发行人形成了涵盖军工、煤矿安全、,类丰富产品品●☆,面广涵盖,客户对产品功能的多种需求可以有效满足所涉及的行业,产品依赖风险抵御单一行业。时同…▷●,资质门槛和技术门槛三个行业均有较高的,发能力为公司业务发展构筑了“护城河◁▽”公司取得的生产经营资质和拥有的技术研。

  业方向上未来在主★◁◆,的背景下发行人主动抢抓时机特别是数字化、智能化制造,发展趋势顺应行业-◁,山建设领域在智慧矿,产品领域为主导由以安全监测,产刚需装备领域逐渐切入到生,助运输系统相关产品的投入进一步加大对矿用智能辅,供给能力提升产品,产模式优化生★▼◇,体系不断加强与完善助力公司整体业务=◁▲。形势下技术转型期的机遇把握煤炭市场在智慧矿山,场资金优势借助资本市,领域业务优势进一步强化该★◆◁,矿用智能单轨运输系统供应商力争使公司成为行业内领先的,的战略落地推动公司▲▽△。

  资除监管指引中已明确的持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等情形外中国证监会《关于上市公司监管指引第 2号——有关财务性投资认定的问答》的规定□◁▪:财务性投,金以及其他类似基金或产品的对于上市公司投资于产业基,以下情形的如同时属于○△,有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人应认定为财务性投资:(1)上市公司为◇★▼,的实际管理权或控制权不具有该基金(产品)▼□;)或其投资项目的投资收益为主要目的(2)上市公司以获取该基金(产品。

  》问题15规定:(1)财务性投资的类型包括不限于:类金融中国证监会《再融资业务若干问题解答(2020年6月修订);金◇●…、并购基金投资产业基•◇;资金拆借;贷款委托;集团财务公司出资或增资以超过集团持股比例向▽★;风险较高的金融产品购买收益波动大且;资金融业务等非金融企业投。术▷▷、原料或渠道为目的的产业投资(2)围绕产业链上下游以获取技,目的的并购投资以收购或整合为,为目的的委托贷款以拓展客户、渠道,务及战略发展方向如符合公司主营业,财务性投资不界定为。较大指的是(3)金额△◁●,公司合并报表归属于母公司净资产的30%公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过▽◇。长指的是期限较,投资期限超过一年投资期限或预计=•,一年但长期滚存以及虽未超过。入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除(4)本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投。

  核问答》:(1)财务性投资的类型包括不限于:类金融根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审;金▷▪、并购基金投资产业基;资金拆借;贷款委托;集团财务公司出资或增资以超过集团持股比例向◇…;风险较高的金融产品购买收益波动大且○=;资金融业务等非金融企业投□=△。术□▲、原料或渠道为目的的产业投资(2)围绕产业链上下游以获取技◁◇▷,目的的并购投资以收购或整合为▪▷•,为目的的委托贷款以拓展客户、渠道,务及战略发展方向如符合公司主营业,财务性投资不界定为。较大指的是(3)金额-●,于母公司净资产的30%(不包含对类金融业务的投资金额)公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属。入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除(4)本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投。准从事金融业务的持牌机构为金融机构外(5)除人民银行、银保监会、证监会批,机构均为类金融机构其他从事金融活动的。资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务包括但不限于:融◁△★。

  事会决议日前六个月至今(二)自本次发行相关董,性投资及类金融业务的具体情发行人新实施或拟实施的财务况

  第三次会议审议通过本次向特定对象发行A股股票的相关议案公司于2021年9月16日召开第五届董事会2021年,六个月起至本募集说明书签署日本次发行相关董事会决议日前,的财务性投资及类金融投资公司不存在实施或拟实施,如下具体:

  021年第一次会议审议经公司第五届董事会2,金购买低风险理财产品公司使用自有闲置资▲•▷。系基于日常资金管理需求公司所购买的理财产品均,使用效率提高资金,安全的情况下利用闲置资金购买在确保公司经营资金需求和资金,、风险较低☆-、流动性较好投资的品种持有期限短,益率较低预期收,且风险较高的特征不具备收益波动大□○=,务性投资不属于财△★◇。

  六个月起至本募集说明书签署日自本次发行相关董事会决议日前,业保理和小贷业务等类金融投资的情形公司不存在实施或拟实施融资租赁、商•◁■。

  六个月起至本募集说明书签署日自本次发行相关董事会决议日前,业基金、并购基金的情形公司不存在新增投资产▲■。

  六个月起至本募集说明书签署日自本次发行相关董事会决议日前,款形式对外借予他人的情形公司不存在将资金以委托贷。

  六个月起至本募集说明书签署日自本次发行相关董事会决议日前,向集团财务公司出资或增资的情形公司不存在以超过集团持股比例。

  六个月起至本募集说明书签署日自本次发行相关董事会决议日前,且风险较高的金融产品的情形公司不存在购买收益波动大。

  所述综上▲☆◆,决议日前六个月起至今本次发行相关董事会,的财务性投资及类金融业务公司不存在实施或拟实施○•。

  税务◇◁、住建△●•、社保等行政主管部门出具的证明文件根据发行人及其控股主要子公司所在地的工商、•▷,股子公司出具的说明以及发行人及其控,荐机构核查并经本保◆-▼,在行政处罚外除富华宇祺存,公司不存其他行政处罚案件报告期内发行人及其控股子☆☆。

  年11月15日1…□、2018□□,行政处罚决定书》(京丰一税罚(2018)182号)国家税务总局北京市丰台区税务局第一税务所出具《税务,征管法》第二十五条第一款之规定富华宇祺因为涉嫌违反了《税收○■◁,税申报和报送纳税资料未按照规定期限办理纳,以2被处,00元罚款000.。

  年5月13日2◆★▪、2018■=,处罚决定书》(丰国税稽罚(2018)57号)北京市丰台区国家税务局稽查局出具《税务行政★●,税收征收管理法》第六十三条第一款之规定富华宇祺因涉嫌违反了《中华人民共和国,取得第三方增值税专用发票的行为存在购货方从销货地以外的地区,以34被处☆●,43元罚款052.。

  之外除此☆◇,不存在因违反相关法律法规而受到的行政处罚情形报告期内发行人及其纳入合并范围的主要子公司-●▽,用良好商业信◁▷。

  年来近,结构调整不断深入随着我国煤矿行业,、高效等要求日益提高煤矿行业安全、环保■○□,大数据、人工智能等新技术煤矿企业借助工业互联网••▽、▼-…,矿智慧化水平快速提高煤。近年来陆续出台政策国务院及相关部委●▪★,智慧化进程加快煤矿☆□◇。加快煤矿智能化发展的指导意见》中提出2020年由八部委联合发布的《关于,21年到20,模式的智能化示范煤矿建成多种类型●△、不同◁▽=;25年到20,本实现智能化大型煤矿基;35年到20,本实现智能化各类煤矿基,集成的煤矿智能化系统构建多产业链…☆△、多系统,自动执行的煤矿智能化体系建成智能感知、智能决策、。20煤炭行业发展年度报告》中提出根据中国煤炭工业协会发布的《20,五末期到十四=◆•,化生产煤矿数量1我国将建成智能,处以上000,业发展提供广阔空间为智慧矿山装备产◁☆▼。

  的产业结构调整经过多年以来,发展模式进入到追求高质量发展阶段我国煤炭行业已逐步由早期粗犷的。构中富煤的特点鉴于我国能源结,吸收引进和自主研究经过长期以来的技术,术目前已经处于国际先进水平我国煤炭产出体量及采掘技。而然☆…,的开采水平相较于国外,统建设仍存在明显差距我国煤矿的辅助运输系■★●,国际先进水平整体落后于。一种先进的辅助运输方式智能单轨运输系统作为■□,电池机车等辅助运输方式相较于传统的绞车、小蓄,、安全可靠、不受地质条件影响的优点一方面具有拖动能力强○□■、运输效率高,输中的换装环节和人员数量能够有效减少煤矿辅助运,输安全事故减少辅助运;具备无线移动通信功能另一方面单轨运输系统,机车精准定位能够实现单轨,能监测以及智能调度等车辆运行状态参数的智▷○,智能化水平提高煤矿。

  适度多元化经营的现代化企业公司作为一家准集团化管理、,务、煤矿安全业务及信息通信业务主要从事三大版块业务=▪:军工业,基础性起家业务其中煤矿安全是。矿安全业务夯实壮大煤,心竞争力意义重大对于公司提升核■◁。

  合公司未来的发展战略此次募集资金投向符,占煤矿智慧化市有利于公司抢●★■。

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