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全球加盟网-首页 时间:2021年12月26日 04:30

  上接C1版)佳缘科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告,大嘴巴加盟店上接C1版)佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告,大嘴巴加盟店

  制启动前回拨机=○•,行数量为13网下初始发,287,5股80,后发行数量的70••.00%约占扣除初始战略配售数量,行数量为5网上初始发,838,0股50○-,后发行数量的30.00%约占扣除初始战略配售数量。次发行总数量扣除最终战略配售数量最终网下、网上发行合计数量为本,量将根据回拨情况确定网上及网下最终发行数-▽。7日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中予以明确最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2022年1月▽▷□。

  的股票中本次发行,通限制及限售期安排网上发行的股票无流,深交所上市之日起即可流通自本次公开发行的股票在。

  用比例限售方式网下发行部分采○▼★,算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计◆…。象获配的股票中即每个配售对,份无限售期90%的股,上市交易之日起即可流通自本次发行股票在深交所;限售期为6个月10%的股份,交所上市交易之日起开始计算限售期自本次发行股票在深。

  询价报价及网下申购时网下投资者参与初步◇☆,对象填写限售期安排无需为其管理的配售,告所披露的网下限售期安排一旦报价即视为接受本公。

  期为交易日2、上述日,件影响本次发行如遇重大突发事,销商)将及时公告保荐机构(主承,发行日程修改本次。

  除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数3、若本次发行价格超过《发行公告》中披露的剔,金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年■•-,盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率)或本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市□◆●,网上申购前发布《投资风险特别公告》发行人和保荐机构(主承销商)将在△•▽,定价合理性详细说明=□,注意投资风险提示投资者。

  -4日)向保荐机构(主承销商)缴纳认购资金4、保荐机构相关子公司将于T-4日前(含T。后公募基金-=▷、社保基金、养老金▼=△、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数的孰低值如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数☆★、加权平均数以及剔除最高报价,关规定参与本次发行的战略配售保荐机构相关子公司将按照相。认购资金低于最终获配的金额如保荐机构相关子公司缴纳的○■,(含T-2日)缴纳差额部分认购资金保荐机构相关子公司将于T-2日前。

  资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作5-△、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投,机构(主承销商)联系请投资者及时与保荐▪●。

  日(T-1日)组织安排网上路演本次发行将于2022年1月4☆◆。月31日(T-2日)刊登的《网上路演公告》关于网上路演的具体信息请参阅2021年12。

  4日(T-7日)、2021年12月27日(T-6日)发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年12月2,投资者进行网下推介向符合要求的网下,向书》及其他已公开信息范围路演推介内容不超过《招股意,交易价格作出预测不对股票二级市场。推介阶段网下路演,投资者及见证律师以外的人员不得参与除发行人、保荐机构(主承销商)○●-、。体安排如下推介的具:

  略配售设立的专项资产管理计划以及保荐机构相关子公司跟投(如有)组成1▪○、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战。后公募基金、社保基金■◇…、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价,关规定参与本次发行的战略配售保荐机构相关子公司将按照相。

  略配售发行数量为32、本次发行初始战,604,5股99,的15.00%占本次发行数量▲★。中其,售设立的专项资产管理计划初始战略配售数量为2发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配,073,0股33,的10.00%占本次发行数量◇•;如有)初始战略配售数量为1保荐机构相关子公司跟投(,531,5股66☆●-,以及剔除最高报价后公募基金▼◁▽、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值占本次发行数量的5.00%(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,规定参与本次发行的战略配售)保荐机构相关子公司将按照相关。售数量的差额部分回拨至网下发行战略投资者最终配售数量与初始配●■。

  日(T+2日)公布的《网下初步配售结果公告》中披露3、本次发行最终战略配售情况将在2022年1月7。

  缘科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“佳缘科技战配资管计划”)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信证券佳。

  为不超过本次公开发行规模的10.00%佳缘科技战配资管计划参与战略配售的数量,模上限为5参与认购规,00万元900.。况如下具体情=…:

  资金可全部用于参与本次战略配售注2●☆:佳缘科技战配资管计划募集,战略配售的价款及相关费用包括但不限于用于支付本次▷■;

  价后公募基金◆•-、社保基金•▼、养老金△▲、企业年金基金和保险资金报价中位数○△、加权平均数孰低值如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报,《业务实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售本次发行的保荐机构(主承销商)将按照《特别规定》,投资有限公司(以下简称▽▼“中证投资▷◇”)跟投机构为保荐机构相关子公司中信证券□•□。

  上述情形如发生,的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票本次保荐机构相关子公司中证投资将按照相关规定参与本次发行△▲★,公开发行股票的规模分档确定具体比例根据发行人本次首次:

  月31日(T-2日)确定发行价格后确定具体跟投比例和金额将在2021年12。格、实际认购数量与最终实际发行规模相关因保荐机构相关子公司最终跟投与发行价,保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整保荐机构(主承销商)将在确定发行价格后对☆☆=。

  售设立的专项资产管理计划为佳缘科技战配资管计划发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配▪▼,售期为12个月其获配股票的限,在深交所上市之日起开始计算限售期自本次公开发行的股票。

  以及剔除最高报价后公募基金◆▽、社保基金☆-▪、养老金◁…•、企业年金基金和保险资金报价中位数▲◆、加权平均数孰低值保荐机构相关子公司跟投主体(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,参与本次发行的战略配售)为中证投资保荐机构相关子公司将按照相关规定,售期为24个月其获配股票限•■●,在深交所上市之日起开始计算限售期自本次公开发行的股票。

  准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第三十三条规定的禁止性情形进行核查保荐机构(主承销商)和聘请的北京市金杜律师事务所已对战略投资者的选取标,者就核查事项出具承诺函并要求发行人◆▪、战略投资★△△。创业加盟连锁网

  的股东地位影响发行人正常生产经营中证投资承诺不会利用获配股份取得,期内谋求发行人控制权不会在获配股份限售。22年1月4日(T-1日)进行披露相关核查文件及法律意见书将于20。

  细则》的相关规定实施跟投如中证投资未按《业务实施,中止本次发行发行人应当▲▼,进行披露并及时。发行后中止,注册决定的有效期内在中国证监会同意-▼,监管要求的前提下且满足会后事项,所备案后经向深交,承销商)将择机重启发行发行人和保荐机构(主▲-。

  务公司、保险公司☆•、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司•★▷、信托公司•◇◇、财★★。网下初步询价及网下发行个人投资者不得参与本次…•。

  及《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关规定的网下投资者标准2•◆◇、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《网下发行实施细则》以。

  前一个交易日(T-5日3☆◇●、已于初步询价开始日,完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台CA证书2021年12月28日)中午12▽▷▲:00前在中国证券业协会,对象的证券账户、银行账户配号工作并通过中国结算深圳分公司完成配售。

  21年12月27日(T-6日)为基准日4、以初步询价开始日前两个交易日20○★,20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于1参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前-△,元(含)000万。易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于6其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交,元(含)000万。时间不足20个交易日的配售对象证券账户开户,计算日均持有市值按20个交易日。网下发行实施细则》执行具体市值计算规则按照《◇▲。

  和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金的5、若配售对象属于《证券投资基金法》☆-□、《私募投资基金监督管理暂行办法》•◆•,首次公开发行股票网下投资者私募基金管理人注册为创业板,以下条件应符合:

  的证券投资经验(2)具备一定◇△◁。间达到两年(含)以上依法设立并持续经营时,达到两年(含)以上从事证券交易时间●△▼;

  好的信用记录(3)具有良。罚◁…、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分最近12个月未受到相关监管部门的行政处;

  要的定价能力(4)具备必。、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度具有相应的研究力量▷◆、有效的估值定价模型;

  的资产管理实力(5)具备一定。案的产品总规模最近两个季度均为10亿元(含)以上私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备,只存续期两年(含)以上的产品且近三年管理的产品中至少有一;金产品规模应为6申请注册的私募基,国证券投资基金业协会完成备案000万元(含)以上、已在中☆•◆,人独立托管基金资产且委托第三方托管◁▪=。中其,指基金产品资产净值私募基金产品规模是;

  监管机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料(7)投资者还应当于2021年12月28日(T-5日)中午12:00前提交在。

  产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划=■■、证券公司集合资产管理计划6☆★、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品…○▲、基金公司或其资,-5日)中午12:00前完成备案须在2021年12月28日(T□◁○。

  12月28日(T-5日)中午12:00前7▪▪■、初步询价开始日前两个交易日2021年◇•◁,荐机构(主承销商)提交网下投资者资格核查材料通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统向保▪□。网下投资者资格核查文件的提交”具体方式请见本公告“三、(二)。

  资产规模或资金规模证明材料8▷▲、网下投资者须如实提交,行业监管要求并严格遵守,明材料以及《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规模申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证,数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致确保其在“配售对象资产规模明细表★◆▷”中填写的总资产。

  董事、监事、高级管理人员和其他员工(1)发行人及其股东★••、实际控制人、;能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司发行人及其股东、实际控制人、董事▷◁、监事、高级管理人员▼▷,司和控股公司控制的其他子公司以及该公司控股股东、控股子公◇▲★;

  及其持股比例5%以上的股东(2)保荐机构(主承销商),监事、高级管理人员和其他员工保荐机构(主承销商)的董事▽◆▲、…■○;级管理人员能够直接或间接实施控制-…、共同控制或施加重大影响的公司保荐机构(主承销商)及其持股比例5%以上的股东☆=•、董事、监事、高,司和控股股东控制的其他子公司以及该公司控股股东、控股子公▪•;

  )项所述人士的关系密切的家庭成员(4)本条第(1)▷◁…、(2)、(3,弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄-▷★;

  公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事…◇-、高级管理人员(5)过去6个月内与保荐机构(主承销商)存在保荐、承销业务关系的●■◆,公司及其持股5%以上的股东★○•、实际控制人□-、董事、监事、高级管理人员或已与保荐机构(主承销商)签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的★▷…;

  投资基金或信托计划(8)债券型证券,一◁☆、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取;

  对象管理的公募基金不受前款规定的限制本条第(2)■▼、(3)项规定的禁止配售,监会的有关规定但应符合中国证。管理的未参与战略配售的证券投资基金除外上述第(9)项中的证券投资基金管理人▲★。

  前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售,资料●■、安排实际控制人访谈○▷□、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记,足以排除其存在上述禁止性情形的如拒绝配合核查或其提供的材料不△▽,合配售资格的或经核查不符☆-…,受其初步询价或者向其进行配售保荐机构(主承销商)将拒绝接。

  缘科技初步询价投资者若参与佳,其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)承诺■▪。者的原因如因投资-…▲,生关联方配售等情况导致参与询价或发,所产生的全部责任投资者应承担由此。

  下投资者须符合上述投资者条件所有拟参与本次初步询价的网,前)通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统录入信息并提交相关核查材料并按要求在规定时间内(2021年12月28日(T-5日)中午12★▽:00△•。

  函》《网下投资者关联关系核查表》《配售对象资产规模明细表》以及资产规模或资金规模证明材料(1)所有拟参与本次发行的网下投资者均应在☆▷★“网下投资者证明文件”处提交《网下投资者承诺●□。

  于配售对象为公募基金◇○、基金专户◆▽、资产管理计划、私募基金等产品的网下投资者提供的资产规模或资金规模证明材料应满足如下要求:对,年12月22日(T-9日)的产品总资产证明文件应提供截至初步询价日前第五个交易日即2021◇□;自营投资账户的对于配售对象为,21年12月22日(T-9日)自营账户资金规模说明应提供公司出具的截至初步询价日前第五个交易日即20。公章或外部证明机构公章上述证明材料需加盖公司。

  投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象还需提供《配售对象出资方基本信息表》(2)除公募产品、养老金●=、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者■□。

  行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金(3)配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂◁▪,投资基金产品成立的备案证明文件扫描件还应上传私募基金管理人登记以及私募▽▪□;划应上传产品成立的备案证明文件扫描件期货公司及其资产管理子公司资产管理计•▲。

  产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划(4)配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品▼•○、基金公司或其资=☆,括但不限于备案函■◇★、备案系统截屏等)应上传产品备案证明文件的扫描件(包。

  ttps▽▪://登录网址:h,信证券IPO网下投资者资格核查系统按照•▪○“登录说明▽▪★”的相关要求登录中◇□□,提交相关资格核查材料并通过该系统填写并。

  信息”链接后点击★◇“修改”操作第一步◁=▼:点击左侧菜单“基本◆◁,资者基本信息等资料后在页面中填写完善投☆★,提交”点击“;

  单…▪“项目申报□-”链接第二步●=:点击左侧菜◇◁,”选择“佳缘科技”项目在右侧表格“可申报项目,投资者信息报备页面点击“申报”进入,价的配售对象选择参与询,配售对象资产规模明细信息和配售对象出资方基本信息(如适用)确认后请真实、准确☆▲▼、完整填写投资者关联方信息■-、董监高信息、;

  “1、需提交的核查材料”具体要求第三步:不同类型配售对象根据上述,文件▽=”处提交相应材料在•■•“网下投资者证明。

  售对象出资方基本信息表》(如适用)的提交方式:在△◁◆“网下投资者证明文件”处下载打印文件《网下投资者承诺函》▽◇●、《网下投资者关联关系核查表》、《配售对象资产规模明细表》▲•、《配,信息自动生成pdf文件系统将根据投资者填报,章后上传扫描件投资者打印并签○▼。

  提交方式:须加盖公司公章或外部证明机构公章资产证明、管理人登记及产品备案证明文件的,件”处上传电子版扫描件在“网下投资者证明文。

  述步骤完成后第四步:上☆▷,“完成提交”点击页面下方…◁-。—已申报项目▲■□”中查询已提交的材料材料提交后网下投资者在“项目申报。

  承诺函》要求《网下投资者,的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者应当承诺其获配股票数量。象获配的股票中即每个配售对,份无限售期90%的股,上市交易之日起即可流通自本次发行股票在深交所;限售期为6个月10%的股份,交所上市交易之日起开始计算限售期自本次发行股票在深。

  实性、提交资料的准确完整性负责投资者须对其填写信息的准确真。(T-5日)中午12:00之前完成备案投资者未按要求在2021年12月28日,实、不准确、不完整情形的或虽完成备案但存在不真,初步报价被界定为无效报价则将无法参加询价配售或者★◁。

  页面中的填写注意事项请投资者认真阅读报备。)至2021年12月28日(T-5日)期间(9:00-12:00保荐机构(主承销商)将安排专人在2021年12月24日(T-7日,00)接听咨询电话13:00-17-◇●:,码为号。

  者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料发行人和保荐机构(主承销商)将会同见证律师对投资,予以积极配合投资者应当▪=。核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律◁▪、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的如投资者不符合条件▪◇、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联方▼★◇、投资者拒绝配合,行、将其报价作为无效报价处理或不予配售发行人和主承销商将拒绝其参与本次网下发◆▷◆,告》中予以披露并在《发行公△●?

  与本次新股网下发行的网下投资者违反规定参,产生的全部责任应自行承担由此。行审核比对关联方网下投资者需自,存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价确保不参加与发行人和保荐机构(主承销商)。(主承销商)不存在任何直接或间接关联关系投资者参与询价即视为与发行人和保荐机构•□。者的原因如因投资,发生关联方配售等情况导致关联方参与询价或,所产生的全部责任投资者应承担由此。

  接受中国证券业协会的自律管理网下投资者参与本次发行应当,协会的自律规则遵守中国证券业。对象存在下列情形的网下投资者或配售,及时向中国证券业协会报告保荐机构(主承销商)将:

  前泄露本公司报价(2)在询价结束,播其他投资者报价打听△●、收集●○=、传,间协商报价等或者投资者之;

  深交所网下发行电子平台进行1、本次发行的初步询价通过□△。中午12△○▷:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者应于2021年12月28日(T-5日),用协议成为网下发行电子平台的用户并与深交所签订网下发行电子平台使,券账户、银行账户配号工作后方可参与初步询价并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证•▽。

  月29日(T-4日)09:30-15▽•=:002▷△、本次发行的初步询价期间为2021年12。时间内在上述,的配售对象填写◆=■、提交申报价格和拟申购数量等信息网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其管理。

  初步询价期间3、网下发行△★,对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息网下投资者在网下发行电子平台为其管理的配售。最多填报3个报价每个网下投资者•-•,最低报价的120%且最高报价不得高于。包含每股价格和该价格对应的拟申购数量网下投资者及其管理的配售对象报价应当,只能有一个报价同一配售对象。一经提交相关申报●▼▽,部撤销不得全。要调整报价的因特殊原因需▼◆☆,报价决策程序应重新履行○•,据以及之前报价是否存在定价依据不充分▷=★、报价决策程序不完备等情况在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由◇▼、改价幅度的逻辑计算依,料存档备查并将有关材。

  量及保荐机构(主承销商)对发行人的估值情况综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数,个配售对象最低拟申购数量设定为100万股保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每,单位设定为10万股拟申购数量最小变动▪▼■,超过100万股的部分必须是10万股的整数倍即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量,数量不得超过700万股且每个配售对象的拟申购。小变动单位为0▼◆○.01元配售对象申报价格的最★▽。

  网下投资者审慎报价特别提示一□△:为促进▼=◆,上新增了定价依据核查功能深交所在网下发行电子平台。按以下要求操作要求网下投资者■▽:

  初步询价已启动(待开始)”后•◁、初步询价当天上午9★▼:30前网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“佳缘科技▼◇,提交定价依据并填报建议价格或价格区间通过网下发行电子平台(https:。建议价格或价格区间的网下投资者未在询价开始前提交定价依据和,与询价不得参▲•。

  出的建议价格或价格区间进行报价网下投资者应按照内部研究报告给,究报告建议价格区间原则上不得超出研▷••。

  网下投资者审慎报价特别提示二:为促进,下投资者资产规模便于核查创业板网,按以下要求操作要求网下投资者:

  价期间初步询,2021年12月22日(T-9日)的资产规模或资金规模投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写截至,销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构(主承。

  守行业监管要求投资者需严格遵,申购规模合理确定,提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)☆▼=。写资产规模或资金规模的具体流程是投资者在深交所网下发行电子平台填★•:

  提交初询报价前(1)投资者在,产规模情况应当承诺资,初询录入阶段否则无法进入。投资者及其管理的配售对象已充分知悉承诺内容为▽-=“参与本次新股申购的网下,购上限(拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限)进行确认将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申●○☆,事实相符该确认与★△◇。格×拟申购数量)不超过其资产规模上述配售对象拟申购金额(拟申购价,商)要求提交资产规模数据且已根据保荐机构(主承销,…▽、准确•■-、有效该数据真实。因违反前述承诺所引起的全部后果”上述网下投资者及配售对象自行承担☆▽。

  超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”(2)投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否。

  行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×700万股对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发,配售对象下同)的…•▼,可申购金额上限”栏目中选择“是”应在▷▼…“资产规模是否超过本次发行,目填写具体资产规模或资金规模金额并选择在“资产规模(万元)”栏;行可申购金额上限的配售对象对于资产规模未超过本次发,行可申购金额上限”中选择“否■◁-”应在=★◁“资产规模是否超过本次发,目填写具体资产规模或资金规模金额并必须在◁◆▽“资产规模(万元)”栏◆◁△。

  体内容的真实性和准确性承担责任投资者应对每个配售对象填写具,产规模申购的情形确保不存在超资。

  前一个交易日(2021年12月28日(1)网下投资者未能在初步询价开始日,会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作的T-5日)中午12★○:00前在中国证券业协;

  账号等申报信息与中国证券业协会注册信息不一致的(2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/;对象的报价为无效报价该信息不一致的配售;

  符合100万股的最低数量要求(4)配售对象的拟申购数量不,合10万股的整数倍或者拟申购数量不符,象的申报无效则该配售对;

  行业监管要求、申购金额超过其管理的资产规模或资金规模(6)保荐机构(主承销商)发现投资者或配售对象不遵守-▪,象的申购无效则该配售对;

  交投资者资格核查材料的(7)未按本公告要求提◇☆•,下投资者资格条件相关要求的或者经核查不符合的本公告网;

  暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定(8)按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理▼▽,理人登记和基金备案的私募基金未能在中国基金业协会完成管;

  号系办理股份登记的重要信息5、网下投资者的托管席位,办理股份登记或股份登记有误托管席位号错误将会导致无法□▪,资者正确填写其托管席位号请参与初步询价的网下投•▪●,保荐机构(主承销商)联系如发现填报有误请及时与。

  询价结束后1、初步,据剔除无效报价后的初步询价结果发行人和保荐机构(主承销商)根•●,报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低▲□、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申▪▪,分配售对象的报价剔除报价最高部,下投资者拟申购总量的1%剔除的拟申购量为所有网。最低价格与确定的发行价格相同时当拟剔除的最高申报价格部分中的△-,申购不再剔除对该价格上的。参与网下申购剔除部分不得●▪=。

  部分报价后在剔除最高,▼◁▷、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素发行人和保荐机构(主承销商)将综合有效认购倍数、行业可比公司估值水平◆▷,投资者数量及有效拟申购数量协商确定发行价格◆•●、有效报价。确定的有效报价网下投资者家数不少于10家发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则。

  月4日(T-1日)公告的《发行公告》中披露下列信息2◆△▷、发行人和保荐机构(主承销商)将在2022年1▽=:

  金、企业年金和保险资金剩余报价的中位数和加权平均数(3)剔除最高报价部分后公募基金▲○、社保基金▽◁、养老=★□;

  者详细报价情况(4)网下投资,及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据具体包括投资者名称、配售对象信息▲■☆、申购价格,的网下投资者认购倍数以及发行价格所对应。

  均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值3、若发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平,网上申购前发布《投资风险特别公告》发行人及保荐机构(主承销商)将在,定价合理性详细说明,注意投资风险提示投资者。时同,关规定参与本次发行的战略配售保荐机构相关子公司将按照相。

  盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率)若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市,网上申购前发布《投资风险特别公告》发行人和保荐机构(主承销商)亦将在=◁,定价合理性详细说明=•◁,注意投资风险提示投资者☆…★。

  除或未被认定为无效的报价为有效报价4、申报价格不低于发行价格且未被剔,数量为有效申报数量有效报价对应的申报。数量不得少于10家有效报价的投资者;0家的少于1•▼,商)将中止发行并予以公告发行人和保荐机构(主承销■○,发行后中止,意注册的有效期内在中国证监会同,监管要求的前提下且满足会后事项▽□□,所备案后经向深交•▷□,承销商)将择机重启发行发行人和保荐机构(主。

  网下投资者方可且必须参与网下申购5、在初步询价期间提交有效报价的。其确定过程发行价格及,2022年1月4日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在。

  发行价格后6、在确定,初步询价阶段申报价格不低于发行价格若网下投资者管理的任意配售对象在,报价部分被剔除且未作为最高,视为有效报价投资者则该网下投资者被▷=,有效报价投资者参与申购方有资格且有义务作为。

  5日(T日)的09:30-15▷▷:00本次发行网下申购时间为2022年1月◁▪☆。报价配售对象必须参与网下申购《发行公告》中公布的全部有效■▲▼。下申购时在参与网,平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单记录网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子,确定的发行价格其申购价格为=◇,价中的有效拟申购数量申购数量须为其初步询,申购数量上限且不超过网下。

  5日(T日)参与网下申购时网下投资者在2022年1月-…◆,售对象缴付申购资金无需为其管理的配,月7日(T+2日)缴纳认购资金获得初步配售后在2022年1▽●。

  月5日(T日)的09:15-11•-:30本次发行的网上申购时间为2022年1-•,-15:0013▲▽:00★•●,交所交易系统进行网上发行通过深。法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)可参与网上申购持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限的境内自然人、•□。确定其网上可申购额度根据投资者持有的市值…△▷,值10持有市◆•□,上(含10000元以○□•,售存托凭证市值的投资者才能参与新股申购000元)深交所非限售A股股份及非限,5每,可申购500股000元市值◆▲▽,足5不,不计入申购额度000元的部分。位为500股每一个申购单,00股或其整数倍申购数量应当为5,上初始发行股数的千分之一但申购上限不得超过本次网,在《发行公告》中披露具体网上发行数量将…▷。日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算投资者持有的市值按其2021年12月31日(T-2,5日(T日)申购多只新股可同时用于2022年1月。时间不足20个交易日的投资者相关证券账户开户,计算日均持有市值按20个交易日。上发行实施细则》的相关规定投资者持有的市值应符合《网☆=。

  自主表达申购意向网上投资者应当◇△,司代其进行新股申购不得全权委托证券公◆■。5日(T日)参与网上申购时网上投资者在2022年1月▪●•,申购资金无需缴付◆◁=,日)根据中签结果缴纳认购资金2022年1月7日(T+2★★。

  询价报价的配售对象凡参与本次发行初步☆=,为有效报价无论是否,与网上申购均不得再参,网下询价和网上申购的若配售对象同时参与◁-,分为无效申购网上申购部。

  1月5日(T日)15:00同时截止本次发行网上网下申购于2022年。结束后申购,据总体申购情况决定是否启动回拨机制发行人及保荐机构(主承销商)将根▪★◇,行数量进行调节对网下、网上发。投资者初步有效申购倍数确定回拨机制的启动将根据网上:

  2021年12月31日(T-2日)首先回拨至网下发行1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于◆◁。日(T-1日)在《发行公告》中进行披露战略配售回拨情况将于2022年1月4-◁▽。

  得足额认购的情况下2▷◁、网上、网下均获,申购倍数未超过50倍的若网上投资者初步有效△•●,回拨机制将不启动;50倍且不超过100倍(含)的若网上投资者有效申购倍数超过,向网上回拨应从网下,发行股票数量的10%回拨比例为本次公开;购倍数超过100倍的网上投资者初步有效申☆□,发行股票数量的20%回拨比例为本次公开;不超过本次公开发行股票数量的70%回拨后无限售期的网下发行数量原则上。照扣除设定限售期的股票数量计算前款所指公开发行股票数量应当按,售方式而被限售的10%的股份无需扣除网下投资者因网下发行部分采用比例限。

  上申购不足3、若网,网下投资者可以回拨给▲☆,回拨后向网下,能足额申购的情况下有效报价投资者未,止发行则中。

  拨的情形下在发生回■•★,销商)将及时启动回拨机制发行人和保荐机构(主承,次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露并于2022年1月6日(T+1日)在《佳缘科技股份有限公司首。

  最终发行数量及参与申购投资者的有效申购结果发行人和保荐机构(主承销商)根据回拨后网下,网下初步配售结果按照如下原则确定=○:

  是否符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准进行核查(一)保荐机构(主承销商)及发行人将对提供有效报价的网下投资者,投资者条件的不符合配售,剔除将被▪•,网下配售不能参与。

  网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类(二)保荐机构(主承销商)将提供有效报价并按规定参与,的配售比例相同同类配售对象,分类标准为投资者的:

  将根据网下有效申购情况保荐机构(主承销商),关系RA≥RB≥RC进行配售按照各类配售对象的配售比例。原则调整:

  后网下发行股票数量的70%向A类投资者进行配售1■◁☆、保荐机构(主承销商)将优先安排不低于回拨。申购量不足安排数量的如果A类投资者的有效◆◆,将获得全额配售则其有效申购★□,件的网下投资者进行配售剩余部分可向其他符合条▼★。类投资者配售时在向A类和B▷=,投资者的配售比例不低于B类投资者保荐机构(主承销商)确保向A类△▽▽,≥RB即RA=●;

  投资者进行配售后2、向A类和B类,)将向C类投资者配售保荐机构(主承销商▽△,的配售比例均不低于C类并确保A类、B类投资者,RB≥RC即RA≥□◇;

  得出各类投资者的配售比例和配售股数保荐机构(主承销商)将根据以上标准。售过程中在实施配◇▲◆,量向下取整后精确到1股每个配售对象的获配数,者中申购数量最大的配售对象产生的零股分配给A类投资;没有A类投资者若配售对象中,者中申购数量最大的配售对象则产生的零股分配给B类投资;没有B类投资者若配售对象中,者中申购数量最大的配售对象则产生的零股分配给C类投资•●▪。量相同时当申购数,平台显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象产生的零股分配给申购时间(以深交所网下发行电子。象的配售股数超过其有效申购数量时若由于获配零股导致超出该配售对◆▽,售给下一配售对象则超出部分顺序配,分配完毕直至零股◆★。

  于本次网下最终发行数量如网下有效申购总量等▽●,配售对象的实际申购数量直接进行配售发行人和保荐机构(主承销商)将按照。小于本次网下发行数量如网下有效申购总量,止发行将中。

  用比例限售方式网下发行部分采▷=,算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计。象获配的股票中即每个配售对,份无限售期90%的股,上市交易之日起即可流通自本次发行股票在深交所;限售期为6个月10%的股份,交所上市交易之日起开始计算限售期自本次发行股票在深。

  询价报价及网下申购时网下投资者参与初步,对象填写限售期安排无需为其管理的配售,告所披露的网下限售期安排一旦报价即视为接受本公。

  日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果发行人和保荐机构(主承销商)将在2022年1月7日(T+2。的网下投资者获得初步配售,8◆…:30-16:00足额缴纳认购资金应于2022年1月7日(T+2日)0,日(T+2日)16:00前到账认购资金应当于2022年1月7=…▽。

  配售对象在协会登记备案的银行账户一致网下投资者划出认购资金的银行账户应与△★。定时间内足额到账认购资金应该在规◆▪☆,要求足额缴纳认购资金的未在规定时间内或未按,配新股全部无效该配售对象获。时出现前述情形的多只新股同日发行,部获配新股无效该配售对象全。理认购资金划付时网下投资者在办,明认购所对应的新股代码应在付款凭证备注栏注,X六位新股代码”(如新股代码为000001备注格式为:“B001999906WXF▪★•,06WXFX000001”)则备注为-◁■“B0019999,错误将导致划付失败未注明或备注信息。共用银行账户的不同配售对象,资金不足若认购▲•,象的获配新股全部无效共用银行账户的配售对。日获配多只新股网下投资者如同,股分别缴款请按每只新。

  告》中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例保荐机构(主承销商)将在2022年1月11日(T+4日)刊登的《发行结果公,配售但未足额缴款的网下投资者列表公示并着重说明获得初步●◁。

  以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购•□,应承担违约责任将被视为违约并,约情况报中国证券业协会备案保荐机构(主承销商)将违。、全国股转系统精选层的违规次数合并计算配售对象在创业板○△◆、科创板、主板▼…、中小板。制名单期间被列入限,统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购相关配售对象不得参与创业板●★、科创板、主板首发股票项目及全国股转系。

  购新股中签后网上投资者申▲▲,公告》履行资金交收义务应根据《网上中签结果,(T+2日)日终有足额的新股认购资金确保其资金账户在2022年1月7日◁•。资金不足的投资者认购…•▪,为放弃认购不足部分视,律责任由投资者自行承担由此产生的后果及相关法。者所在证券公司的相关规定投资者款项划付需遵守投资。

  提醒特别=▽■,现3次中签后未足额缴款的情形时网上投资者连续12个月内累计出,的次日起6个月(按180个自然日计算自结算参与人最近一次申报其放弃认购,转换公司债券、可交换公司债券网上申购含次日)内不得参与新股、存托凭证○□、可…▲。证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭-○。

  日)前(含当日)向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金佳缘科技战配资管计划将于2021年12月29日(T-4○•。

  4日)前(含当日)向保荐机构(主承销商)缴纳认购资金保荐机构相关子公司将于2021年12月29日(T-。价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报,关规定参与本次发行的战略配售保荐机构相关子公司将按照相•□◆。认购资金低于最终获配的金额如保荐机构相关子公司缴纳的,(T-2日)前(含当日))缴纳差额部分认购资金保荐机构相关子公司将于2021年12月31日■○。

  (T+4日)对战略投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验立信会计师事务所(特殊普通合伙)将于2022年1月11日▷•△,验资报告并出具=•●。

  扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足•○●,销商)将中止本次新股发行发行人和保荐机构(主承▲…▷,后续安排进行信息披露并就中止发行的原因和。

  于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低•▪,而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款。

  月11日(T+4日)刊登的《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》网下-◇●、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2022年1◇▷。

  询价结束后(3)初步▼○,步询价阶段网下初始发行数量网下投资者拟申购数量不足初,不足初步询价阶段网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后剩余拟申购数量•=;

  战略配售数量后(9)扣除最终,量合计不足本次公开发行数量的70%网下和网上投资者缴款认购的股份数…◆;

  十六条和《业务实施细则》第五条(11)根据《管理办法》第三▷▪,程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的中国证监会和深交所发现证券发行承销过,销商暂停或中止发行可责令发行人和承○▼,进行调查处理对相关事项。

  以上情形如发生☆•★,并及时公告中止发行原因、后续安排等事宜发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。纳认购款的投资者已缴★▲□,算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜发行人•◁◁、保荐机构(主承销商)、深交所和中国结☆△△。发行后中止○…□,注册决定的有效期内在中国证监会同意,监管要求的前提下且满足会后事项,所备案后经向深交▲◆=,承销商)将择机重启发行发行人和保荐机构(主。

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